发行概况 - 巴罗达银行通过发行系列I长期绿色基础设施债券筹集了1000亿卢比 [2][3] - 该债券是印度国内首单由银行发行的本土绿色债券 [3] - 债券发行包括500亿卢比的基础发行额和500亿卢比的绿鞋期权 [2][3] 发行细节 - 债券期限为七年 [2][3] - 债券通过印度国家证券交易所的电子簿记建档平台发行 [2][3] - 债券发行共收到价值1641.5亿卢比的投标，认购倍数为3.28倍 [2][3] - 银行将债券的年度票面利率定为7.1% [2][3] 定价与市场反应 - 尽管市场波动，银行仍确定了7.1%的票面利率，表明定价具有竞争力 [2][3] - 紧密的定价产生了“绿色溢价”，这标志着投资者对可持续金融和ESG领域的兴趣 [2][3] 资金用途与管理层观点 - 银行管理层表示，所筹资金将支持印度的基础设施需求，推动向更清洁、更绿色、更可持续的未来转型 [2][3] - 根据银行的绿色融资框架，募集资金将用于资助符合条件的绿色项目 [2][3]