地缘政治与能源市场 - 霍尔木兹海峡关闭导致原油价格周三上涨超过1%，该海峡承担全球五分之一的石油运输，其关闭迫使海湾生产商将原油储存于储罐中 [1] - 伊拉克作为OPEC第二大产油国，因其最大油田鲁迈拉的储罐已满而关闭了生产，沙特阿拉伯拉斯塔努拉炼油厂的六个储罐中有四个已满，朱阿马码头备用容量也迅速耗尽 [1] - 高盛估计原油的实时风险溢价为每桶18美元，这相当于其对霍尔木兹海峡油轮交通完全中断六周影响的估计 [1] - 周三原油价格从隔夜的大幅上涨中短暂回落，因《纽约时报》报道称伊朗特工向美国提出讨论结束冲突的条款，同时特朗普总统关于确保海峡能源自由流动的言论也带来压力 [2] - 阿联酋主要石油贸易中心富查伊拉因遭拦截的伊朗无人机造成重大火灾，卡塔尔拉斯拉凡液化天然气工厂遭伊朗无人机袭击后关闭，导致欧洲天然气价格飙升至3年高点，该工厂供应全球约20%的液化天然气 [6] 宏观经济数据与央行动态 - 美国2月ADP就业人数增加63,000人，强于预期的50,000人 [7] - 美国2月ISM服务业指数意外上升2.3点至56.1，为3.5年来最快扩张速度，而服务业支付价格分项指数意外下降3.6点至63.0，为11个月低点 [8] - 美联储褐皮书显示，在截至2月23日期间，12个联储辖区中有7个报告经济活动以轻微至温和的速度增长，物价温和上涨，就业水平总体稳定 [9] - 克利夫兰联储主席贝丝·哈马克发表鹰派言论，称重要的是将通胀推回目标水平，且“美联储政策可能会在相当长一段时间内按兵不动” [9][13] - 市场预计3月17-18日政策会议降息25个基点的概率为4% [12] - 欧元区1月PPI环比上涨0.7%，同比下降2.1%，1月失业率下降0.2个百分点至创纪录的6.1%，互换合约定价显示欧洲央行3月19日会议加息25个基点的概率为2% [14] 股票市场整体表现 - 周三美股主要指数收高，标普500指数上涨0.78%，道琼斯工业平均指数上涨0.49%，纳斯达克100指数上涨1.51%，相应期货合约也同步上涨 [5] - 股市上涨得益于美国经济韧性和通胀压力缓解的迹象，抵消了对伊朗战争的担忧，对冲突可能早于预期结束的希望也为股市提供了支撑 [4] - 全球贸易紧张局势加剧限制了股市涨幅，因美国财长表示拟议的15%进口商品关税可能于本周生效 [3] - 海外股市涨跌互现，欧洲斯托克50指数上涨1.72%，中国上证综指下跌0.98%至3.5周低点，日本日经225指数下跌3.61%至3.5周低点 [12] - 第四季度财报季接近尾声，超过90%的标普500公司已公布业绩，73%已报告的481家公司业绩超预期，标普500指数Q4盈利预计增长8.4%，为连续第十个季度同比增长，剔除“七巨头”后预计增长4.6% [11] 利率与债券市场 - 6月10年期美国国债期货下跌6.5个最小变动价位，10年期国债收益率上升2.2个基点至4.081%，股市上涨削弱了避险需求，强劲的ADP和ISM数据以及哈马克的鹰派言论均打压国债 [13] - 10年期德国国债收益率下降0.2个基点至2.750%，10年期英国国债收益率下降3.0个基点至4.411% [14] 行业与个股动向 - 芯片制造商和人工智能基础设施类股周三上涨，支持了大盘，AMD、英特尔和美光科技收盘涨幅均超过5%，ASML、ARM Holdings、KLA Corp和Lam Research涨幅超过2% [15] - 受加密货币影响的股票因比特币飙升超过7%至3.5周高点而大涨，Galaxy Digital Holdings收盘涨超17%，Coinbase Global涨超14% [16] - 能源生产商和能源服务提供商周三承压，回吐了本周部分涨幅，Baker Hughes收盘下跌超过2%，APA Corp、康菲石油和哈里伯顿跌幅超过2% [17] - Moderna收盘大涨超15%，因公司同意支付9.5亿美元和解与新冠疫苗递送技术相关的诉讼，该协议被一些分析师认为好于担忧 [18] - Ross Stores在公布第四季度销售额66.4亿美元（优于共识预期的64.0亿美元）后，股价收盘上涨超过8% [19] - Brown-Forman尽管第三季度净销售额超预期，但因在电话会上表示面临成本和毛利率的“两年逆风”，股价收盘下跌超过6% [21] - Gitlab在预测2027年营收为11.0至11.2亿美元（中点低于共识预期的11.2亿美元）后，股价收盘下跌超过6% [21] - Abercrombie & Fitch在预测第一季度净销售额增长1%至3%（低于共识预期的4.5%）后，股价收盘下跌超过3% [21]