私募融资条款 - 公司确认进行非经纪人私募配股融资，计划发行最多89,296,272个单位，每单位价格为0.035加元，总融资额最高可达3,125,369.52加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在发行后24个月内以0.05加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 融资净收益将用于评估潜在资源机会、尽职调查、现有项目承诺、监管、专业及公司行政成本以及一般营运资金，其中约500,000加元计划用于战略机会评估，且收益不会用于投资者关系服务提供商或支付给非公平交易方 [3] 融资相关安排 - 根据多伦多证券交易所创业板政策，公司可能向符合条件的介绍人支付6%现金介绍费和6%介绍人认股权证，每份介绍人认股权证允许持有人在截止日期后24个月内以每股0.05加元的价格购买一股普通股 [4] - 公司一位董事计划参与认购最多5,700,000个单位，此交易构成关联方交易，公司将依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(b)条豁免正式估值和少数股东批准要求，因公司证券未在特定市场上市且参与价值未超过公司市值的25% [5] - 根据加拿大证券法，私募发行的所有证券将受到自发行之日起四个月零一天的禁售期约束，且融资完成及支付任何介绍费仍需获得所有必要监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 公司业务与资产 - 公司是一家公开交易的能源材料公司，在资源丰富且研究友好的司法管辖区开发高价值资产，其优先重点是澳大利亚昆士兰州的NQV项目 [8] - NQV项目的剑桥矿床拥有符合CIM标准的指示矿产资源量61.33百万吨，五氧化二钒品位0.34%，三氧化钼品位234.6 ppm；以及推断矿产资源量144.87百万吨，五氧化二钒品位0.33%，三氧化钼品位241.9 ppm，公司目标是开发可低成本开采和加工的浅层高品位矿化 [8] - 公司还拥有Kotai Energy公司以及从西澳大利亚科廷大学收购固态储氢项目100%知识产权的选择权，Kotai专注于商业化一项可在运输后以惰性粉末形式生产高压氢气的技术 [9]