融资方案核心条款 - 公司通过非经纪融资方式发行了总额为2,052,000加元的担保可转换债券 [1] - 每张债券本金可按持有人选择 在发行日起五年内全部或部分转换为公司普通股 转换价格在发行日第一周年及之前为每股0.06加元 之后为每股0.10加元 [2] - 债券年利率为10% 按年复利计算 在到期日或卖出日（以较早者为准）支付 债券无提前还款特权 [3] - 债券附带34,200,000份可分离普通股认股权证 每份权证可在发行日起五年内以每股0.15加元的价格购买一股普通股 [4] 融资方与资金用途 - 此次融资由Crescat投资组合管理公司及其指定方安排 Crescat是公司最大且持股时间最长的现有股东之一 [1] - 融资所得将用于公司在100%拥有的Big Sandy斑岩铜矿项目的持续钻探和勘探计划 以及一般营运资金 [8] - 融资预计将于2026年3月中旬完成 需获得所有必要的公司和监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [8] 特殊条款与权利 - 若债券本金转换为股票 持有人亦有权将应计利息按转换通知发出前一日股票的收盘价转换为股票 但需获得多伦多证券交易所创业板的接受 [5] - 债券持有人拥有卖出权 可在债券发行日第二周年当日或之后 提前不少于10天通知 要求公司偿还全部或部分未偿还本金及应计利息 [6] - 若仅部分本金被卖出 公司将就剩余本金发行替换债券 [6] - 债券将由一份以Crescat为受益人的总担保协议提供担保 涵盖公司现在及未来获得的所有动产 公司还将质押其各子公司的全部已发行流通股 [7] 公司背景与项目信息 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在亚利桑那州识别、勘探和发现大型铜矿 [13] - 公司正在勘探其100%拥有的Big Sandy斑岩铜矿项目以及处于合资-赚取权益阶段的Perseverance斑岩铜矿项目 [13] - Big Sandy项目目前尚未确定矿产资源量 无法保证目前的勘探工作能够确定矿产资源 也无法保证可能发现的任何矿产资源具有经济可采性 [12]