公司资本运作 - 霍尼韦尔宣布启动现金要约收购，计划以现金购买其发行的部分美元和欧元计价证券 [1] - 美元证券部分最高总购买价格不超过37.5亿美元（$3,750,000,000）[1] - 欧元证券部分最高总购买价格不超过12.5亿欧元（€1,250,000,000）[1] 收购标的详情（美元证券） - 美元证券收购要约涉及17个系列的票据，总未偿本金金额约为130.1亿美元（$13,010,452,000）[1] - 各系列票据的到期日从2028年至2064年不等，票面利率从1.750%至9.065%不等 [1] - 例如，9.065%高级票据于2033年到期，未偿本金为51,207,000美元；5.250%高级票据于2054年到期，未偿本金为17.5亿美元（$1,750,000,000）[1] 收购标的详情（欧元证券） - 欧元证券收购要约涉及7个系列的票据，总未偿本金金额为49亿欧元（€4,900,000,000）[1][2] - 各系列票据的到期日从2027年至2036年不等，票面利率从0.750%至4.125%不等 [1][2] - 例如，3.500%高级票据于2027年到期，未偿本金为6.5亿欧元（€650,000,000）；4.125%高级票据于2034年到期，未偿本金为10亿欧元（€1,000,000,000）[1] 收购条款与时间表 - 要约收购于2026年3月6日开始，到期日为2026年4月7日纽约时间下午5点（除非公司延长或提前终止）[2] - 为鼓励早期参与，设置了“早期参与日期”（2026年3月19日纽约时间下午5点）和“早期参与金额”（每1,000美元或欧元本金50美元或欧元）[1][2] - 在早期参与日期或之前有效投标并被接受的证券持有人将获得“总对价”（包含早期参与金额）[2][3] - 在早期参与日期之后、到期日或之前有效投标并被接受的证券持有人将仅获得“迟延要约对价”（总对价减去早期参与金额）[3] 收购目的与背景 - 进行要约收购是为了回购霍尼韦尔发行的部分未偿债务 [2] - 此举旨在配合计划中的霍尼韦尔航空航天公司（Honeywell Aerospace Inc.）分拆（“Spin-Off”），通过减少债务来降低公司的杠杆率 [2] - 公司计划向股东分配其持有的霍尼韦尔航空航天公司100%的已发行普通股股份 [2] - 被接受的证券将被购买、赎回并注销，不再作为公司的未偿债务 [2] 相关赎回计划 - 公司已于2026年3月6日发出有条件全额赎回通知，计划赎回所有未偿的6.5亿欧元（€650,000,000）3.500% 2027年到期高级票据 [2] - 在霍尼韦尔航空航天公司完成拟议的票据发行定价后，公司目前预计还将发出通知，赎回所有未偿的7.5亿欧元（€750,000,000）2.250% 2028年到期高级票据 [2] 交易安排 - 公司已聘请美国银行证券、高盛和摩根士丹利作为此次要约收购的交易经理 [4] - D.F. King被任命为信息和投标代理 [4] - 要约收购文件可在指定网站获取 [2][4]