融资交易完成情况 - 公司成功完成先前宣布的“包销”私募配售 总收益为1700.036万加元 其中包含超额配售权的全额行使 [1] - 公司以每股2.60加元的价格 共出售6,538,600股普通股 [1] - 本次发行的联合主承销商和联席账簿管理人为Red Cloud Securities Inc 和 Cantor Fitzgerald Canada Corporation 承销团还包括Haywood Securities Inc [1] 募集资金用途 - 募集资金净额计划用于继续勘探和开发玻利维亚南部的Iska Iska项目 以及用于一般公司用途和营运资本 [2] 证券发行与交易状态 - 根据国家文件45-106 向加拿大购买者发行的1,941,100股普通股 依据上市发行人融资豁免条款进行 这些股份可根据适用的加拿大证券法立即自由交易 [3] - 向加拿大境外购买者发行的其余普通股 依据OSC规则72-503的招股说明书要求豁免进行 因此这些股份在加拿大不受四个月禁售期限制 [3] - 与本次发行相关的经修订和重述的发售文件 可在SEDAR+网站的公司档案及公司官网查阅 [6] - 本次发行最终仍需获得多伦多证券交易所的批准 [6] 承销商报酬 - 作为服务报酬 承销商共获得102.00216万加元现金费用以及392,316份不可转让的普通股认购权证 [4] - 每份经纪人权证可在2028年3月6日或之前的任何时间 以发行价2.60加元认购一股普通股 [4] - 这些权证及未来行权可能发行的普通股 在加拿大将受禁售期限制 于2026年7月7日到期 [4] 关联方交易 - 公司一位作为重要股东的内部人士参与了本次发行 向其发行普通股构成关联方交易 [5] - 根据MI 61-101 本次交易未要求进行正式估值 也未要求少数股东批准 原因是涉及内部人士的交易对价公允价值为250.12万加元 未超过公司截至发行日市值（根据MI 61-101确定）的25% [5] 公司业务与资产概述 - 公司是一家勘探和矿山开发公司 在玻利维亚、秘鲁和魁北克拥有贵金属和贱金属资产组合 [9] - 通过其玻利维亚子公司Minera Tupiza SRL 公司在极具潜力的Iska Iska资产中拥有99%的合资企业权益和100%的经济参与权益 该资产可归类为多金属浅成热液-斑岩复合体 是玻利维亚南部波托西省的重要矿床类型 [9] - Iska Iska项目有道路通达且免交特许权使用费 [9] - 公司还拥有秘鲁La Victoria金银项目82%的权益 该项目位于秘鲁中北部矿带 距Lagunas Norte金矿和La Arena金矿约50公里 [9]