交易完成公告 - Altius Minerals Corporation 与 Lithium Royalty Corp 已成功完成根据《加拿大商业公司法》进行的安排计划 [1] - 该安排计划于2026年2月26日举行的LRC股东特别大会上获得批准,99.8%的投票赞成 [1] - 安大略省高等法院(商业法庭)于2026年3月3日批准了该安排的最终命令 [1] 交易结构与对价 - Altius向原LRC股东支付的总对价包括9,630,177股Altius普通股和1.400399894亿加元现金 [1] - 发行对价股份后,Altius已发行和流通的普通股总数增至55,915,754股 [1] - 此次交易的总对价约为5.2亿加元,相当于每股LRC股权9.50加元 [3] 管理层评论与战略意义 - Altius CEO表示,此次交易是公司扩大和多元化与长寿命、高增长潜力自然资源项目相关特许权组合历程中的重要里程碑 [1] - LRC总裁兼CEO表示,自2018年以来,公司构建了一个包含38个多元化、高品位、低成本锂行业特许权的组合,该组合将受益于锂价上涨,并在未来几十年随着行业强劲增长轨迹发掘额外价值 [1] - Altius的战略是通过与长寿命、高利润运营相关的多元化特许权资产组合来创造每股增长,其投资主题与全球增长趋势(如电气化、基础设施、钢铁制造、农业肥料需求及贵金属资产多元化)保持一致 [2] 公司业务与财务概况 - Altius预计报告2025年第四季度特许权 attributable revenue 约为2060万美元,2024年同期为1350万美元;2025年全年 attributable revenue 为6970万美元,2024年为6400万美元 [2] - Altius的项目生成业务及其上市初级公司股权投资组合在2025年12月31日的市值为4930万美元,而2025年9月30日为4400万美元,当季完成了约130万美元的净投资 [2] - LRC是一家专注于锂的特许权公司,拥有38个与全球经济电气化和脱碳相关的矿产项目特许权组合,其组合专注于交通和能源存储行业的电池供应链,并以生产或预计生产锂、关键矿物和其他能源转型材料的矿产项目为支撑 [2] 交易后续事项 - 交易完成后,LRC普通股将从多伦多证券交易所退市,LRC将向安大略省证券委员会申请不再是根据加拿大证券法规定的报告发行人 [1] - Altius打算与符合条件的、收到对价股份的原LRC股东进行联合税务选择 [1] - Waratah Capital Advisors Ltd. 及其关联方因交易获得了7,805,234股Altius普通股,占Altius已发行普通股约14.0%,此前该集团不持有任何Altius普通股 [1]
Altius Minerals Corporation and Lithium Royalty Corp. Complete Plan of Arrangement