地缘冲突与能源市场 - 霍尔木兹海峡持续关闭，导致原油价格攀升至13.5个月高点，该海峡承担全球五分之一的石油运输 [1] - 伊朗伊斯兰革命卫队警告船只不要通过该航道，称其可能面临导弹或无人机袭击风险 [1] - 伊拉克作为OPEC第二大产油国，因其最大油田鲁迈拉的储油罐已满而关闭了生产 [1] - 沙特阿拉伯拉斯塔努拉炼油厂的六个储油罐中有四个已满，朱阿马码头备用容量即将耗尽 [1] - 高盛估计，原油的实时风险溢价为每桶18美元，这相当于其对霍尔木兹海峡油轮交通完全中断六周影响的预估 [1] - 阿联酋主要石油交易中心富查伊拉因遭拦截的伊朗无人机引发重大火灾 [6] - 卡塔尔全球最大的天然气出口设施拉斯拉凡工厂遭伊朗无人机袭击后关闭，导致欧洲天然气价格飙升至3年高点，该工厂供应全球约20%的液化天然气 [6] - 中国已要求其最大炼油商暂停柴油和汽油出口，这将收紧全球燃料供应并推高价格 [6] 宏观经济与政策 - 美国上周初请失业金人数为21.3万，低于预期的21.5万，显示劳动力市场略强于预期 [7] - 美国第四季度非农生产率增长+2.8%，优于预期的+1.9% [7] - 美国第四季度单位劳动力成本增长+2.8%，高于预期的+2.0% [7] - 里士满联储主席巴尔金发表鹰派言论，称近期和预期的数据反映了“几个月相对较高的通胀”，这“无疑会暂停任何认为我们已经完成对抗通胀的结论” [8] - 市场预计3月17-18日美联储政策会议降息25个基点的概率为4% [10] - 欧洲央行副行长德金多斯表示，中东冲突若持续将推高通胀预期风险 [12] - 欧洲央行管委会成员兼德国央行行长内格尔称，在评估伊朗战争影响时，通胀是比经济增长更大的担忧 [13] - 掉期市场预计欧洲央行在3月19日下次政策会议上加息25个基点的概率为6% [13] 股票市场整体表现 - 标普500指数下跌-0.67%，道琼斯工业平均指数下跌-1.46%，纳斯达克100指数下跌-0.36% [5] - 3月E-迷你标普期货下跌-0.70%，3月E-迷你纳斯达克期货下跌-0.45% [5] - 海外股市涨跌互现，欧洲斯托克50指数下跌-0.94%，中国上证综指收盘上涨+0.64%，日本日经225指数收盘上涨+1.90% [10] - 第四季度财报季接近尾声，超过90%的标普500公司已公布业绩，73%已公布业绩的481家公司超出预期 [9] - 根据彭博情报，标普500公司第四季度盈利预计增长+8.4%，为连续第十个季度同比增长，剔除“七巨头”后预计增长+4.6% [9] 利率与债券市场 - 10年期美国国债收益率上涨+3.5个基点至4.131%，并升至3周高点4.146% [11] - 6月10年期国债期货下跌-13个跳动点，跌至3周低点 [11] - 10年期盈亏平衡通胀率升至2.5周高点2.318% [11] - 欧洲政府债券收益率走高，10年期德国国债收益率升至3.5周高点2.840%，上涨+8.9个基点至2.839% [12] - 10年期英国国债收益率上涨+8.5个基点至4.525% [12] - 欧元区1月零售销售意外环比下降-0.1%，弱于预期的增长+0.3% [12] 行业与个股动态：科技与芯片 - 芯片制造商和人工智能基础设施类股承压，ARM控股下跌超过-2% [14] - 应用材料、拉姆研究、亚德诺半导体、科磊、恩智浦半导体和德州仪器均下跌超过-1% [14] - 博通上涨超过+5%，因其CEO预计公司明年AI芯片销售额将超过1000亿美元 [3][21] - 软件股上涨限制了大盘跌幅，Atlassian和ServiceNow上涨超过+5% [3][16] - Intuit和汤森路透上涨超过+4%，Salesforce上涨超过+3%领涨道指成份股 [16] - Datadog、Workday上涨超过+3%，Adobe Systems上涨超过+2%，甲骨文和Autodesk上涨超过+1% [16] - Astera Labs上涨超过+6%，因Loop Capital Markets以买入评级和250美元目标价开始覆盖该股 [21] - Trade Desk上涨超过+19%领涨标普500成份股，因有报道称该公司正洽谈帮助OpenAI销售广告 [20] 行业与个股动态：航空与旅游 - 航空股因原油价格飙升超过+6%而下滑，推高了航空燃油成本并可能侵蚀利润 [15] - 阿拉斯加航空集团下跌超过-7%，美国航空集团、联合航空控股和达美航空下跌超过-5% [15] - 西南航空下跌超过-4% [15] - 在线旅游机构上涨，Expedia集团上涨超过+8%，Booking控股上涨超过+6% [17] - TripAdvisor上涨超过+4%，DoorDash上涨超过+3% [17] 行业与个股动态：零售与消费 - 美国鹰牌服饰下跌超过-12%，因其CFO表示公司大部分利润将在下半年产生 [18] - 沃尔玛下跌超过-3%，领跌道指和纳斯达克100指数成份股，因Erste Group将其评级从买入下调至持有 [20] - BJ's Wholesale Club Holdings下跌超过-2%，因其预测2027年调整后每股收益为4.40至4.60美元，低于市场预期的4.66美元 [20] - Burlington Stores上涨超过+3%，因其第四季度调整后每股收益4.89美元优于预期的4.72美元，并预测2027年调整后每股收益10.95至11.45美元，中值高于预期的11.11美元 [21] - Fastenal上涨超过+1%，因其报告2月日均销售率增长13%，远高于巴克莱估计的7.2% [22] 其他个股动态 - Stubhub Holdings下跌超过-11%，因其报告第四季度每股亏损-1.56美元，远差于市场预期的-0.03美元，并预测2026年商品总销售额为99亿至101亿美元，远低于市场预期的123亿美元 [18] - IREN Ltd下跌超过-7%，因其申请可能发行高达60亿美元普通股 [19] - 麦克森公司下跌超过-4%，因其CFO宣布将于5月29日退休 [19] - Veeva Systems上涨超过+2%，因其报告第四季度营收8.36亿美元优于预期的8.104亿美元，并预测2027年营收35.9亿至36.0亿美元，强于预期的35.7亿美元 [22]