OpenAI战略转向对电商及旅游平台的影响 - 核心观点：OpenAI据报将缩减其ChatGPT平台内直接购物功能的计划，转而专注于支持集成在ChatGPT内的应用进行购物，此举缓解了市场对人工智能可能分流电商平台交易的担忧，并引发了Booking、DoorDash、Expedia等相关公司股价的“释然性反弹”[1] - 根据报道，OpenAI正在“缩减”在ChatGPT内推动更多直接购物的计划，并将重点转向支持集成在ChatGPT内的应用进行购物[1] - 瑞穗分析师Lloyd Walmsley认为，如果ChatGPT放弃平台内购物结账功能的转向属实，可能意味着对包括在线旅行社（OTA）、DoorDash等在内的互联网市场业务重大颠覆担忧的终结开始[1] - Wedbush分析师Scott Devitt同样认为，OpenAI的转向对零售商和市场平台是“净利好”，因为后端交易和履约流程仍将留在零售商处，且OpenAI可能从交易中抽取更少分成[1] 相关公司股价表现 - Booking Holdings股价在报告发布后上涨超过8%，至4605.23美元[1] - DoorDash股价上涨超过3%[1] - Instacart股价上涨近2%[1] - Expedia股价上涨近11%[1] - Shopify股价上涨超过2%[1] - Etsy和亚马逊股价小幅上涨[1] 分析师观点与市场背景 - 瑞穗分析师Lloyd Walmsley指出，专业电商网站的转化率更高，因此最终状态将迁移到点击跳转和按点击付费的拍卖模式，类似于谷歌搜索，并认为此次“释然性反弹”将具有持续性[1] - Wedbush分析师Scott Devitt补充，通过转向应用模式，零售商可以保留大部分客户关系和交易数据[1] - 市场对人工智能可能将用户从电商平台引走的担忧，已经压制了Booking Holdings、Expedia Group、DoorDash和Instacart母公司Maplebear等公司股价数月之久[1] 相关公司业务动态 - Expedia和Booking去年都是将应用引入ChatGPT的早期合作伙伴，DoorDash和Instacart在ChatGPT内也拥有专门的应用[1] - Booking Holdings的股价上涨是在年初大幅抛售后的近期反弹基础上实现的，股价已回升至21日移动均线上方并接近50日线[1] - Booking Holdings的股价从2023年初到7月创下的历史高点5839美元上涨了近200%，但随后回调了超过20%[1] - Booking Holdings上月宣布了25比1的股票拆分计划，将于下月初生效[1]