债券发行计划 - 韦丹塔有限公司计划于下周初通过国内债券发行筹集约300亿印度卢比资金 [4] - 计划发行的债券包括三年期和五年期不可转换债券 [4] - 三年期债券预计票面利率约为8.75% 五年期债券预计票面利率约为9% [1][4] - 此次债券销售最早可能于下周启动 目标投资者为国内机构投资者 [4] - 巴克莱银行和花旗集团担任此次交易的安排行 [1][4] 融资背景与目的 - 此次筹资是公司为管理债务到期和再融资现有借款而持续开拓多种融资渠道的一部分 [4] - 融资目的包括为即将到来的债务进行再融资以及补充流动性 [4] - 公司近期已获得董事会批准发行三年期和五年期不可转换债券 [4] 业务分拆进展 - 韦丹塔集团正在进行的将铝、石油和天然气、电力以及钢铁业务分拆为独立上市实体的工作预计将于本财年年底完成 [4] - 五家分拆实体的上市预计将在2026-27财年第一季度完成 [4] - 国家公司法律法庭孟买法庭已于2025年12月16日根据《公司法》第230-232条批准了该分拆计划 [3][4] - 集团已于今年1月9日获得了NCLT对商业电力业务分拆的批准 [3][4]