公司动态 - 卡森集团是一家总部位于内布拉斯加州奥马哈、管理资产达570亿美元的注册投资顾问公司，其战略是通过完全收购合作伙伴RIA来扩张，仅本周就完成了两笔交易，今年迄今为止已完成六笔[1] - 本周一，公司宣布完全收购了位于加州尔湾的合作伙伴公司Applied Financial Planning，该公司管理着6.35亿美元的咨询和经纪资产[2] - 本周四，公司宣布增加了位于新罕布什尔州新伦敦的合作伙伴公司ZeroCelsius Wealth Studio，这是一家管理资产为1.34亿美元的RIA[2] - 这些交易使公司全资拥有的RIA数量达到40家，此外还有超过165家合作伙伴公司，标志着一个里程碑[2] 合作与整合战略 - 合作伙伴的加入反映了公司大约24个月前开始强化的战略，因为网络公司显示出完全加入卡森集团的兴趣增加[3] - 公司的合作伙伴网络包括在其平台上独立运营的1099承包商公司，或通过股权互换安排获得卡森集团少数股权的公司[3] - Applied Financial Planning于2020年作为独立合作伙伴加入，并已就完全被收购事宜与公司商谈了一段时间[4] - ZeroCelsius Wealth Studio于2023年10月加入，其初衷是如果喜欢该组织，未来将转入卡森集团RIA[4] - 公司鼓励合作伙伴公司可以寻求第二意见，但认为一旦了解公司及其能带来的价值，就很难选择其他地方[5] 行业趋势 - 在行业中，卡森集团并非孤例，其他公司也看到合作伙伴公司采用现金加股权的方式加入其W-2业务[5] - 管理客户资产达6300亿美元的大型RIA Mariner在2025年3月录得其首个内部转移案例[6] - 总部位于洛杉矶、管理资产320亿美元的RIA Signature Estate & Investment Advisors报告了数起此类转移案例[6] - 在类似模式下，Kestra Holdings的RIA聚合平台Bluespring Wealth Partners也经常引入Kestra的经纪/交易商附属公司[6] - 行业专家指出，拥有W-2平台的大型RIA或经纪/交易商更频繁地发现（有时是偶然的）协同效应[7]