市场情绪与价格动态 - 亚洲股市一度暴跌约5.6%，为4月以来最大跌幅[1] - 布伦特原油盘中飙升高达29%，为近六年来最大波幅[2] - 衡量股市波动的指标跳升，亚洲交易所交易量远高于月度平均水平[2] - 与日经225指数和印度Nifty 50指数挂钩的波动率指标分别跃升62%和23%，达到2024年中以来的最高水平[12] - MSCI亚太指数和MSCI新兴市场指数均接近技术性回调阈值[12] 地缘政治与供应冲击 - 市场对中东冲突迅速解决的乐观情绪正在迅速消退[6] - 双方对能源基础设施的进一步袭击引发了持久的供应冲击前景[6] - 约6万亿美元的全球股票市值自伊朗战争开始以来已被抹去[5] - 该地区很大一部分原油和液化天然气进口通过霍尔木兹海峡，该海峡现处于冲突中心[14] 跨资产类别抛售 - 市场出现全面抛售，从股票、债券到货币，除石油和美元外无一幸免[12] - 亚洲债券下跌，澳大利亚、新西兰和韩国基准收益率攀升两位数[9] - 英国短期收益率自战争开始以来飙升近60个基点[9] - 欧洲蓝筹股周一跌幅高达3.1%[9] - 外国投资者上周从除中国外的新兴亚洲股市撤出142亿美元，为至少2009年以来最大规模撤资[11] 通胀、利率与滞胀担忧 - 投资者正在为更深入、更持久的供应冲击定价，这可能抑制增长并重新点燃通胀[5] - 交易员已推迟对美联储下一次降息的预期，从7月推迟至9月，一些交易员甚至押注今年可能不会降息[16] - 在欧元区，交易员目前押注今年将加息两次，第一次可能在6月[17] - 全球高等级信用指数几乎回吐了年内所有涨幅，而一周多前还上涨1.6%[10] 行业与地区影响 - 能源股上涨[1] - 抛售集中在半导体权重高的韩国和台湾市场，这些市场曾是全球AI相关投资的关键目的地[11] - 韩国和台湾股市因对AI芯片的无限需求而攀升至多年高位，估值 stretched[13] - 中国、印度和印度尼西亚位列全球最大石油进口国，而韩国和台湾尤其容易受到冲击[14] - 欧洲对能源价格上涨特别敏感，一直是市场动荡的中心[9] 市场参与者反应与措施 - 投资者正在增加对最坏情况发生的概率预期[6] - 对冲基金经理表示投资者正为漫长的寒冬做准备，风险明确偏向下行[7] - 部分交易大厅报告内部通讯系统因客户询问量过大而承压[7] - 基金经理表示正在提高现金水平[14] - 韩国和台湾正在权衡市场稳定措施以阻止股市下跌，并探索限制国内燃料成本的方法[15]