公司融资活动 - REalloys Inc 完成了其先前宣布的承销公开发行 以每股18.50美元的价格发行了2,702,702股普通股[1] - 公司还授予承销商一项为期30天的选择权 可额外购买最多396,963股普通股[1] - 此次发行的总收益（在扣除承销折扣和其他发行费用前 且不包括承销商行使购买额外股份的选择权）约为5000万美元[3] - 公司计划将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途[3] 发行相关方与法律文件 - Clear Street 担任此次发行的牵头账簿管理人 Needham & Company 担任联合账簿管理人[2] - Laidlaw & Company (UK) Ltd 和 Muriel Siebert & Co, LLC 担任此次发行的联席管理人[2] - Cantor 担任公司此次发行的资本市场顾问[2] - 此次证券发行依据公司先前向美国证券交易委员会提交并于2025年2月10日宣布生效的S-3表格货架注册声明进行[4] - 与此次发行相关的初步招股说明书补充文件于2026年3月5日提交 最终招股说明书补充文件及随附招股说明书于2026年3月6日提交[4] 公司业务概况 - REalloys Inc 是一家美国“从矿山到磁体”的稀土公司 致力于构建一个完全整合的北美供应链[6] - 公司业务涵盖上游资源开发、中游加工和下游制造[6] - 公司的上游基础包括其在萨斯喀彻温省的Hoidas Lake稀土资产以及多元化的联盟原料和回收合作伙伴网络[6] - 公司与萨斯喀彻温省研究委员会合作 正在建设一个平台以扩大北美重稀土的中游分离、精炼和金属化能力[6] - 公司的下游制造业务位于俄亥俄州欧几里得 生产用于国防、清洁能源和高性能工业应用的先进重稀土金属、合金和磁体组件[6] - 该俄亥俄州工厂为支持国防部、能源部和国家航空航天局的联邦物流和采购机构 以及更广泛的国防工业基础和有机工业基础提供服务[6]