交易方案概述 - 紫金黄金国际有限公司将以法定安排计划方式，按每股44.00加元的现金对价，收购Allied Gold Corporation所有已发行和流通的普通股 [2] - 该交易预计将于2026年4月下旬完成，前提是获得股东批准以及满足包括某些监管批准在内的惯常交割条件 [3] - 交易决议需获得出席或委托投票的股东所投表决票的66⅔%以上批准，以及不相关股东（排除截至记录日公司董事和高管持有的16,585,404股普通股）所投表决票的简单多数批准 [10] 董事会建议与支持 - Allied Gold董事会基于独立董事特别委员会的建议以及从Scotia Capital Inc.获得的公平意见，一致认定该安排对股东公平且符合公司最佳利益 [5] - 董事会一致建议股东投票赞成该安排决议 [6] - 代表约15.4%已发行和流通的Allied Gold股份的公司董事和高管已签署投票支持协议，同意投票支持该安排 [7] 交易对股东的价值与优势 - 收购对价较交易宣布前在多伦多证券交易所的30日成交量加权平均股价有约27%的即时且显著溢价 [9] - 该对价代表了普通股股价的历史最高水平 [9] - 全现金收购要约不附带融资条件，为股东提供了即时流动性，在金价极度波动的背景下实现了重大且确定的价值，并减少了对更广泛市场波动的敞口 [9] 交易确定性及战略考量 - 收购方紫金黄金是一家信誉卓著、领先的全球矿业公司，拥有完成交易所需的财务资源，并在加拿大资本市场拥有已完成的交易记录，这带来了强大的交易确定性 [9] - 该要约消除了与Allied近期及长期开发和采矿资产的开发及扩张相关的当前和潜在风险 [9] 股东会议与投票安排 - 特别股东大会将于2026年3月31日（多伦多时间）上午11:00在加拿大多伦多举行 [8] - 只有在2026年2月23日营业结束时登记在册的股东才有资格在会议上亲自或通过代理人投票 [8] - 无论持有普通股数量多少，股东的投票都很重要，公司建议股东仔细阅读会议材料并行使投票权 [11] - 股东可以通过在线、电话、邮件或会议材料中代理投票表或投票指示表上列出的任何其他方式进行投票 [12] - 代理投票的接收截止时间为2026年3月27日上午11:00（多伦多时间） [13] 公司背景 - Allied Gold是一家总部位于加拿大的黄金生产商，拥有显著的增长潜力和矿产资源，在科特迪瓦、马里和埃塞俄比亚运营着三个生产资产和开发项目组合 [15] - 公司由一支拥有运营和开发经验并具有创造价值良好记录的矿业高管团队领导，正通过勘探、建设和运营改进，致力于成为非洲的中型新一代黄金生产商，并最终成为领先的全球高级黄金生产商 [15]