融资方案详情 - 公司宣布进行上市发行人融资豁免私募配售 最低募集资金总额为400万加元 最高可达2000万加元 [1] - 发行单位由公司普通股和认股权证组成 每单位发行价格为1.30加元 共发行15,384,615个单位 [1] - 每单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可在发行结束后的24个月内 以每股1.80加元的行权价购买一股普通股 [3] - 主承销商被授予超额配售权 可在发行结束前两个工作日内 额外发行最多15%的单位 [4] - 发行预计于2026年3月20日左右结束 具体时间可由主承销商决定 并需获得所有必要的监管批准 [5] - 发行将根据加拿大证券法下的“上市发行人融资豁免”条款进行 发行单位及基础证券在发行结束后可立即“自由交易” [6] 资金用途 - 净收益将用于：1) 对萨斯喀彻温省Central Butte附近Genesis Trend的Lawson天然氢发现进行持续分析测试、资源建模和资源估算 随后钻探一口确认井以验证潜在商业价值 [2] - 净收益将用于：2) 进一步获取覆盖公司萨斯喀彻温省地块内各目标的2D和3D地震数据 [2] - 净收益将用于：3) 钻探额外的井 [2] - 净收益将用于：4) 一般公司用途 包括行政和营销 [2] 公司业务与资产概况 - 公司是一家专注于脱碳转型的创新型矿产和能源勘探公司 是快速增长天然氢领域的先行者 [11] - 公司在萨斯喀彻温省建立了主导性的区域规模土地布局 拥有约130万英亩（52.1万公顷）的许可土地 另有570万英亩正在申请中 覆盖了具有寻找大规模天然氢聚集潜力的主要勘探区域 [11] - 公司在Genesis Trend的Lawson靶区钻探了加拿大首个专门针对天然氢的井 确认了一个有效的地下系统 [11] - 公司还在美国和加拿大拥有一批关键矿产资产组合 其中包括其美国全资子公司100%拥有的Willcox Playa锂项目 该项目在2024年取得了金刚石钻探发现 [11]