Calidi Biotherapeutics Announces Closing of $6.0 Million Underwritten Public Offering and Full Exercise of Underwriters’ Over-Allotment Option

公司融资与证券发行 - 公司完成了此前宣布的承销公开发行,并在扣除承销佣金和发行费用前,获得了约600万美元的总收益 [1] - 本次发行中,公司出售了12,094,631股普通股(或等额的预融资认股权证),并发行了J系列、K系列、L系列认股权证,各可购买12,094,631股普通股,其中包括承销商全额行使超额配售权购买的1,575,000股普通股及相应权证 [2] - Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 担任了此次发行的唯一账簿管理人 [3] 认股权证条款细节 - J系列认股权证初始行权价为每股0.50美元,发行后即可行权,有效期自发行日起五年[5] - K系列认股权证初始行权价为每股0.50美元,发行后即可行权,有效期自发行日起一年[5] - L系列认股权证初始行权价为每股0.50美元,发行后即可行权,有效期自发行日起六个月[5] - 本次发行的认股权证包含两次行权价格重置机制:分别在发行日后第45个日历日,以及在2026年12月31日结束的财年内批准并生效的并股后的第6个交易日[5] 公司业务与平台介绍 - 公司是一家专注于开发靶向基因疗法的生物技术公司,其专有的Redtail平台采用工程化的包膜溶瘤病毒,旨在实现全身递送并靶向转移病灶 [7] - 该包膜技术旨在保护病毒免受免疫清除,使病毒疗法能有效到达肿瘤部位,诱导肿瘤裂解,并向转移部位递送强效的基因药物 [7] - 来自Redtail平台的主要候选药物CLD-401目前正处于支持新药临床试验申请的研究阶段,靶向非小细胞肺癌、头颈癌及其他医疗需求高度未满足的肿瘤类型 [8] - 公司继续利用Redtail平台推进其研发管线,包括其在实体瘤中整合双特异性T细胞衔接器的新方法 [8]

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