公司融资公告 - Lara Exploration Ltd 宣布与 SCP Resource Finance LP 达成协议 由后者作为牵头代理 以“最大努力”承销方式 进行一项经纪私募配售 计划发行最多6,750,000股普通股 每股发行价为3.00加元 按1.35加元兑1美元汇率计算 相当于2.22美元 预计为公司筹集最高约20,250,000加元 相当于15,000,000美元 [1] - 公司同意向代理机构支付相当于经纪私募配售总收益6%的现金佣金 但若购买者为公司内部人士 则该部分佣金降至0% [1] - 公司计划同时进行一项非经纪私募配售 额外发行最多4,500,000股普通股 发行价相同 预计为公司额外筹集最高约13,500,000加元 相当于10,000,000美元 且预计无需为此支付中间人费用 [2] 融资细节与条件 - 经纪与非经纪私募配售预计将于2026年3月31日左右同时完成 或就经纪私募部分由公司与代理机构另行商定日期 [3] - 两项私募配售的完成需满足特定条件 包括获得所有必要的监管及其他批准 特别是多伦多证券交易所创业板的批准 [3] - 根据加拿大证券法 在非经纪与经纪配售下发行的证券 自交割之日起将面临法定的四个月禁售期 [3] 资金用途与公司背景 - 本次私募配售所筹集的资金将用于推进公司位于巴西卡拉加斯矿区的全资拥有的Planalto铜金项目 以及用于一般公司运营和营运资本目的 [4] - Lara Exploration 是一家勘探公司 专注于推进其位于巴西北部卡拉加斯矿区的100%拥有的Planalto铜金项目 公司目前在巴西、秘鲁和智利还持有多样化的勘探前景、矿床和特许权使用费权益 其普通股在多伦多证券交易所创业板交易 代码为“LRA” [6]