文章核心观点 - 华尔街分析师近期上调了与人工智能基础设施支出相关的三家科技公司——慧与科技、捷普科技和CrowdStrike的目标价或评级，其共同催化剂是人工智能基础设施支出未见放缓迹象，企业及超大规模客户需求持续[1] 分析师行动与目标价 - 慧与科技：美国银行将目标价从29美元上调至32美元，维持“买入”评级，意味着较当前21.81美元股价有约47%的上涨空间；摩根士丹利将目标价从23美元上调至25美元，维持“持股观望”评级，意味着约15%的上涨空间[1] - 捷普科技：瑞银将目标价从244美元上调至254美元，维持“中性”评级，意味着较当前247.46美元股价有约3%的上涨空间；华尔街共识目标价为264.50美元[1][2] - CrowdStrike：摩根士丹利将其评级从“持股观望”上调至“增持”，并列为“首选股”，目标价从487美元上调至510美元，意味着较当前434.13美元股价有约17%的上涨空间；华尔街共识目标价为493.85美元，有28位分析师给予“买入”评级，9位给予“强力买入”评级[1][2] 各公司近期业绩与状况 - 慧与科技：2026财年第一季度营收为93亿美元，同比增长18%；非GAAP每股收益为0.65美元，超出0.57-0.61美元的指引区间；网络业务部门营收达27.1亿美元，同比增长151.5%，其中数据中心网络业务激增382.6%；自由现金流转为正7.08亿美元，上年同期为负8.77亿美元；尽管业绩强劲，但公司股价年初至今下跌9.2%至21.81美元[1] - 捷普科技：过去12个月股价上涨77.1%至247.46美元；2026财年第一季度营收为83.05亿美元，核心稀释每股收益为2.85美元，均超出市场预期；公司战略正转向人工智能数据中心、医疗保健和电动汽车等高利润领域[1] - CrowdStrike：2026财年第四季度营收达13.05亿美元，同比增长23.3%；首次实现GAAP净利润3869万美元，上年同期为净亏损8629万美元；期末年度经常性收入达52.5亿美元，同比增长24%；Falcon Flex年度经常性收入达16.9亿美元，同比增长超120%；股价年初至今下跌7.39%至434.13美元，过去52周高点为566.90美元[1] 分析师看好的核心逻辑 - 慧与科技：对Juniper Networks的收购整合速度快于预期，并上调了全年业绩指引；2026财年全年指引为营收增长17%-22%，非GAAP每股收益2.30-2.50美元，其中网络部门增长指引为68%-73%；尽管面临内存成本压力，但管理层对需求持续性持乐观态度；公司股票远期市盈率约为9倍，较整个科技板块存在显著折价[1][2] - 捷普科技：来自其最大超大规模客户的人工智能基础设施需求加速；墨西哥制造业务扩张；近期收购的Hanley公司带来贡献[1] - CrowdStrike：其Falcon平台被认为在人工智能时代的企业安全市场中处于最佳位置，有望获得市场份额；人工智能在下一代安全运营中心和终端扩张方面带来顺风；近期股价回调创造了有吸引力的入场点；公司给出长期指引，目标到2036财年年度经常性收入达到200亿美元[1][2]