融资事件核心信息 - Zeta Network Group宣布定价一项600万美元的注册直接发行[1] - 公司已与特定机构投资者达成证券购买协议，将发行并出售本金总额最高达1000万美元的“高级10%原始发行折扣可转换本票”及认股权证[1] - 首次交割涉及本金总额为600万美元的票据，扣除10%的原始发行折扣后，将为公司带来540万美元的总收益[1] - 首次交割预计在2026年3月12日左右完成，第二次交割预计不早于2026年5月12日[1] 融资工具具体条款 - 发行的票据为“高级10%原始发行折扣可转换本票”，原始发行折扣为10%，期限为发行日起十二个月[1] - 票据不产生利息，发行后可立即按可变转换价格转换为公司A类普通股，转换价格设有底价[1] - 认股权证发行后可立即行使，有效期为首次行使日起五年，行权价格等于票据的初始转换价格，并包含常规反稀释条款[1] - 与首次交割相关的认股权证数量，由票据本金的一半（即300万美元）除以交割日前一个交易日的A类普通股可变加权平均价格（VWAP）确定，该VWAP已根据公司此前宣布的1比100并股计划进行调整[1] 公司业务背景 - Zeta Network Group是一家在纳斯达克上市的美国数字基础设施和金融科技公司，致力于推动传统金融与数字资产经济的融合[1] - 公司正在开发一个以比特币为核心的机构金融平台，该平台整合了数字资产资金库管理、比特币流动性聚合以及可持续的比特币挖矿业务，所有业务均在受监管的纳斯达克框架内运行[1] - 公司由全球金融和科技专家团队领导，旨在通过融合上市公司的治理透明度与区块链技术的创新可扩展性，重新定义机构数字金融，在资本市场与去中心化金融之间建立可信桥梁[1] 相关市场动态 - 公司此前于2026年2月10日宣布董事会批准了反向拆股计划[2] - 公司概述了其战略重点，即探索将现实世界资产代币化作为其机构数字资金库战略的潜在扩展[2]