Medline Inc. announces closing of secondary offering of Class A common stock and full exercise of underwriters' option to purchase additional shares
交易概述 - Medline公司于2026年3月10日宣布完成由特定售股股东发起的二次发行,共发行86,250,000股A类普通股,发行价格为每股41美元,且承销商已全额行使超额配售权,额外购买了11,250,000股 [1] - 此次发行由与黑石集团、凯雷集团、Hellman & Friedman LLC及阿布扎比投资当局全资子公司相关的售股股东进行,公司本身未出售任何股份,也未从本次销售中获得任何收益 [1][2] 承销商信息 - 本次发行的全球协调人及联席账簿管理人为高盛、摩根士丹利、美国银行证券和摩根大通 [3] - 此外,巴克莱、花旗、德意志银行证券、杰富瑞、瑞银投资银行等多家机构担任账簿管理人,黑石资本市场、凯雷、贝雅等多家机构担任联席经理 [3] 发行文件与合规 - 本次证券发行仅通过招股说明书进行,相关文件可从高盛、摩根士丹利、美国银行证券及摩根大通的指定部门获取 [4] - 与此次发行相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交并已生效 [5] 公司背景 - Medline是全球最大的医疗外科产品及供应链解决方案提供商,服务所有医疗护理点,在全球100多个国家运营,拥有超过45,000名员工 [6]