融资计划详情 - 公司计划通过“上市发行人融资豁免”进行非经纪私募配售，发行最多4,761,904个单位，每单位价格0.42加元，每单位包含一股普通股和一份认股权证，总收益最高可达2,000,000加元 [1] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内，以每股0.45加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 公司同时计划进行两项并行的非经纪私募配售 第一项发行最多4,761,904个单位，每单位价格0.42加元，总收益最高可达2,000,000加元，每单位包含一股普通股和一份认股权证，该权证同样可在24个月内以每股0.45加元行权 [3] - 第二项并行配售发行最多4,166,666个“流转”单位，每单位价格0.48加元，总收益最高可达2,000,000加元，每“流转”单位包含一股按“流转”基础发行的普通股和一份（非流转）认股权证，该权证可在24个月内以每股0.60加元行权购买一股（非流转）普通股 [4] - 并行配售项下发行的证券将受法定持有期限制，自发行之日起四个月零一天 [5] - “上市发行人融资豁免”发行面向加拿大（魁北克省除外）的居民投资者，且根据适用的加拿大证券法，该发行项下的证券将不受转售限制 [8] 资金用途 - 公司拟将本次融资的净收益用于其在魁北克省和不列颠哥伦比亚省矿权的勘探支出，以及一般行政支出 [6] 项目资产状况 - 公司通过收购Stairway Mining Inc 获得了一项收购Cabin Lake项目100%权益的期权，但当前并非持有该项目100%权益，该权益附带2%的净冶炼厂收益 royalty [10] - 为获得Cabin Lake项目100%权益，公司必须满足一项于2025年8月27日签署的期权协议中剩余的承诺 包括：在收购Stairway后的合理时间内、2026年8月31日、2027年8月31日和2028年8月31日各支付10,000加元现金；发行总价值60,000加元的普通股；以及在Cabin Lake项目上产生总计450,000加元的勘探支出 [10][13] - 在满足上述支付、股票发行和勘探支出后，公司将获得Cabin Lake项目100%的权益（附带2%净冶炼厂收益 royalty），并有权在行权后以500,000加元购买该 royalty 的50% [10] 公司资产概况 - 公司在加拿大魁北克省新兴的Raglan West、Raglan South和New Leaf Lithium矿权地拥有约158个矿权 [11] - 公司拥有位于魁北克的Tyee钛钒项目100%的权益 [11] - 公司拥有一项收购位于不列颠哥伦比亚省的Cabin Lake多金属项目100%权益（附带2%净冶炼厂收益 royalty）的期权 [11]