市场整体表现与宏观环境 - 2026年3月11日，道琼斯工业平均指数下跌475点或0.97%，收于47,230.87点 标普500指数下跌26.93点或0.42%，收于6,754.55点 纳斯达克综合指数下跌51.75点或0.21%，收于22,645.35点 罗素2000指数下跌11.45点，收于2,536.63点 [1] - 市场波动性指数VIX攀升至25.21 10年期美国国债收益率上涨5个基点至4.214% 30年期美国国债收益率日内一度飙升7.6个基点，趋近4.859% 美元指数上涨0.38%至99.20 [1] - 美联储2026年全年不降息的概率在3月11日升至19.3%，高于前一日的14.9%和2月11日的仅7% 市场定价首次降息将在9月，届时降息25个基点至3.25-3.50%目标区间的概率为42.8% [2] - 2月份美国消费者价格指数同比上涨2.4%，环比上涨0.3%，均符合预期 核心CPI同比上涨2.5%，环比上涨0.2%，亦符合预期 [2] 地缘政治与能源市场动态 - 国际能源署宣布了其50年历史上最大规模的紧急石油储备释放，从其32个成员国的战略库存中投放4亿桶原油，以应对伊朗关闭霍尔木兹海峡引发的供应中断 [1] - 市场对IEA释放储备的反应是，西德克萨斯中质原油价格上涨4.48%至每桶87.19美元 布伦特原油价格上涨4.31%至每桶91.58美元 [1] - 霍尔木兹海峡每天运输约2000万桶石油 IEA释放的4亿桶储备仅相当于约20天的海峡运输量 [1] - 美国官员确认伊朗在霍尔木兹海峡布设水雷 美国军队在夜间击沉了数艘伊朗船只，包括16艘布雷舰 英国海事贸易运营部门报告，三艘货船在伊朗海岸附近被炮弹击中 [1] - 自伊朗战争开始以来，全美平均汽油价格在两周内上涨了超过每加仑50美分 Casey‘s General Store的CEO确认，自战争开始以来，其平均燃油价格上涨了约30美分，使客户支付价格进入”每加仑3美元出头的区间“ [2] 行业与公司表现 科技行业 - 甲骨文公司公布2026财年第三季度调整后每股收益为1.79美元，营收为172亿美元，同比增长22%，创公司纪录并超出所有分析师预期 [2] - 甲骨文的未履行合同积压额达到5530亿美元，较之前水平增长超过四倍 公司表示大部分积压增长”与大规模人工智能合同有关“ [2] - 甲骨文将2027财年营收指引上调10亿美元至900亿美元，高于分析师共识的866亿美元 [2] - 甲骨文股价在盘中一度飙升超过13%，交易价格接近163.80美元 [2] - 受甲骨文业绩提振，台积电股价上涨2.00%至354.03美元 美光科技股价上涨3.29%至416.37美元 英伟达股价上涨0.42%至185.54美元 [2] 能源行业 - 标普500能源板块当日表现突出，上涨1.8%，而标普500指数整体下跌0.42% [3] - 瓦莱罗能源领涨该板块，涨幅约5% 马拉松石油上涨约4.5% 菲利普斯66上涨约4% [3] - 当日标普500的11个板块中仅有5个收涨，除能源外，非必需消费品是表现次好的板块，涨幅约0.5% [3] 必需消费品行业 - 金宝汤公司公布2026财年第二季度调整后每股收益为0.51美元，低于0.57美元的共识预期 净销售额为25.6亿美元，同比下降5%，低于分析师预测的26.1亿美元 [3] - 公司零食板块净销售额当季下降6% [3] - 金宝汤将全年调整后每股收益指引从2.40-2.55美元下调至2.15-2.25美元，中点下调约0.27美元或11.5% 将有机净销售额指引从-1%至+1%下调至-2%至-1% [3] - 公司股价暴跌超过7.5-9%，跌至23年低点 [3] 工业与并购活动 - 制服服务公司Cintas同意以每股310.00美元的现金加股票收购UniFirst，交易总企业价值约55亿美元，预计在2026年下半年完成 [3] - 310美元的收购价较UniFirst前一交易日收盘价约258美元存在约20.2%的溢价 [3] - Cintas股价在盘前交易中下跌约2% [3] 金融行业 - 标普500金融板块下跌1.28%，跌至2025年5月6日以来的最低收盘水平 [3] - KBW纳斯达克银行指数下跌1.63%至150.48点，创数周来最差单日表现 [3] 其他公司动态 - 无人机制造商AeroVironment公布第三财季营收为4.08亿美元，大幅低于4.76亿美元的共识预期，营收未达预期幅度达-14.3% 调整后每股收益0.64美元也低于0.69美元的预期 [4] - 安全产品制造商Cadre Holdings公布第四季度每股收益为0.27美元，大幅低于0.40美元的共识预期，未达预期幅度达32.5% 营收为1.672亿美元，低于1.829亿美元的预期 [4] - J.M. Smucker获得Bernstein将其评级从市场表现上调至跑赢大盘，目标价上调至145美元，较其前一收盘价约108美元隐含超过33%的上涨空间 [4] - 苹果公司推出起售价为599美元的MacBook Neo，这是该公司有史以来最便宜的笔记本电脑 [4] 全球市场概览 - 亚太市场多数收高 日经225指数上涨1.43%至55,025.37点 东证指数上涨0.94%至3,698.85点 韩国Kospi指数上涨1.4%至5,609.95点 澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.59%至8,743.5点 中国沪深300指数上涨0.64%至4,704.50点 香港恒生指数下跌0.39% [4] - 欧洲市场普遍下跌 泛欧斯托克600指数开盘下跌0.8% 德国DAX指数下跌1.2% 英国富时100指数下跌0.7% 法国CAC 40指数下跌0.6% [4] - 德国防务公司莱茵金属公布全年销售额为99.4亿欧元，利润为16.8亿欧元 [4]