融资完成情况 - 公司完成此前宣布的“包销”私募配售，总收益为12,000,825加元 [1] - 通过发行13,334,250股普通股完成，每股发行价格为0.90加元 [1] - 承销商为ATB Cormark Capital Markets（牵头主承销商和独家簿记管理人）和Beacon Securities Limited，且承销商的超额配售选择权已全部行使 [1] - 公司向承销商支付了总计468,139.50加元的现金佣金 [4] 募集资金用途 - 净收益将用于扩大和加速Ballywire项目剩余的已获资金勘探钻探计划，从约17,000米增至约51,500米 [2] - 净收益将用于扩大Stonepark项目的钻探，从约3,000米增至约15,500米 [2] - 部分净收益将用于一般公司用途和营运资金 [2] 发行与监管细节 - 普通股根据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款在加拿大发行和出售 [3] - 发行的普通股不受禁售期限制，但下述内部人士购买者需遵守多交所创业板规定的禁售期 [3] - 嘉能可加拿大公司未行使本次发行触发的参与权，发行后其持股比例约为13.0% [4] 关联方交易 - 公司一名董事作为内部人士参与了本次发行认购 [5] - 该内部人士的参与构成MI 61-101下的“关联方交易” [5] - 公司依赖MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条的豁免，因交易涉及关联方的部分，其公平市值未超过公司市值的25% [5] - 发行前未提前21天提交重大变更报告，因当时内部人士的参与尚未确认 [5] - 发行给该内部人士的普通股需遵守多交所创业板的四个月禁售期政策 [5] 公司业务与所有权 - 公司正在钻探爱尔兰共和国十多年来最重要的矿产发现 [7] - 公司于2022年9月宣布Ballywire发现，显示锌、铅、银、铜、锗及局部锑的高品位矿化 [7] - Ballywire位于公司持股77.64%的Stonepark锌铅矿床20公里处，而Stonepark毗邻嘉能可的Pallas Green锌铅矿床 [7] - 公司两大股东为Michael Gentile（持股13.4%）和嘉能可加拿大公司（持股13.0%） [7]