融资完成情况 - 公司完成了此前宣布的“包销”私募配售，以每股0.60加元的价格发行了28,036,000股普通股，获得总毛收益16,821,600加元，其中包含承销商部分行使超额配售权 [1] - 公司同时完成了此前宣布的同步经纪私募配售，以相同每股0.60加元的价格向由埃里克·斯普罗特实益拥有的公司2176423 Ontario Ltd. 额外发行了8,333,500股，获得额外总毛收益5,000,100加元 [2] - 本次发行的总毛收益合计为21,821,700加元 [4] 承销商与佣金 - ATB Cormark Capital Markets和Velocity Capital Partners担任联席牵头承销商和联合簿记管理人，与Haywood Securities Inc.、Independent Trading Group (ITG) Inc.和Red Cloud Securities Inc.共同作为本次发行的承销商 [3] - 作为服务报酬，公司向承销商支付了相当于发行总毛收益6.0%的现金佣金，对于出售给总裁名单上特定购买者的股份，佣金率降至3.0% [3] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于其在秘鲁项目的勘探和开发、营运资金以及一般公司用途 [4] 发行条款与豁免 - 根据国家文件45-106，向加拿大某些省份居民发行的股份依据“上市发行人融资豁免”进行，这些股份在加拿大不受四个月法定持有期限制 [5] - 包销私募配售中向美国发行的股份依据1933年美国证券法注册要求的豁免进行，向加拿大和美国以外其他司法管辖区发行的股份也依据私募配售或等效方式进行 [5] - 同步私募配售中发行的股份在加拿大受四个月法定持有期限制，将于2026年7月13日到期 [6] 关联方交易 - 公司关联方埃里克·斯普罗特通过其拥有的2176423 Ontario Ltd.在同步私募配售中认购了8,333,500股 [7] - 根据MI 61-101，由于发行给2176423 Ontario Ltd.的证券公平市值及对价均未超过公司市值的25%，公司豁免了就此次交易获取正式估值或少数股东批准的要求 [7] 公司业务概述 - 公司的愿景是通过收购和推进优质贵金属及贱金属资产，利用经验丰富的管理团队为员工、社区和股东创造价值 [10] - 公司当前专注于秘鲁Mallay银矿的潜在重启，并拥有一系列勘探阶段项目组合，包括秘鲁的Tres Cerros金银勘探资产、爱达荷州的Kilgore高级金矿项目以及德国萨克森州的高品位浅成热液银矿区Silver City [10]