交易概览 - 夏威夷商业地产公司Alexander & Baldwin被一个由MW Group关联公司、黑石房地产和DivcoWest旗下基金组成的投资财团收购,交易以全现金形式完成,企业价值约为23亿美元[1] - 交易已获得公司股东在2026年3月9日特别会议上的批准,并已完成交割[1] - 作为交易结果,A&B的普通股已停止在纽约证券交易所交易,公司现已私有化[1] 交易条款 - 合并协议生效时持有A&B普通股的股东,有权获得每股21.20美元的现金对价[1] - 该对价不含利息,需扣除任何适用的预扣税,并减去A&B已于2026年1月8日支付的2025年第四季度股息(每股0.35美元)[1] - 股东在交割时获得的净付款为每股20.85美元(仍需扣除任何适用的预扣税)[1] 公司业务与资产 - Alexander & Baldwin是夏威夷一家专注于拥有、运营和开发高质量商业地产的公司,其业务重心是食品杂货店锚定的零售地产和精选商业资产[1] - 公司是夏威夷州最大的社区购物中心所有者[1] - 公司在夏威夷拥有并管理约400万平方英尺的商业空间,包括21个零售中心、14个工业资产、4个办公物业和146英亩的土地租赁持有[1] - 公司拥有156年历史,业务随州经济演变,并在农业、交通、旅游、建筑、住宅和商业房地产行业的发展中扮演了领导角色[1] 收购财团信息 - MW Group是一家总部位于夏威夷檀香山的私营商业地产开发公司,拥有超过三十年经验,领导收购、开发和管理价值超过10亿美元的多元化商业地产组合[1] - 黑石房地产是全球房地产投资领域的领导者,其房地产业务成立于1991年,管理着3190亿美元的投资者资本,是全球最大的商业地产所有者[1] - DivcoWest是一家垂直整合的房地产投资公司,自成立以来已收购约6100万平方英尺的商业空间,主要在美国各地[1] 交易顾问 - BofA Securities担任A&B的独家财务顾问[1] - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP和Cades Schutte LLP担任A&B的法律顾问[1] - Simpson Thacher & Bartlett LLP和Carlsmith Ball LLP担任黑石的法律顾问[1] - Gibson, Dunn & Crutcher LLP和McDermott Will & Schulte LLP担任DivcoWest和MW Group在本交易中的法律顾问[1] - Schneider Tanaka Radovich Andrew & Tanaka LLLC担任MW Group的额外法律顾问[1]
Alexander & Baldwin is Taken Private in $2.3 Billion Transaction