市场整体概览 - 美国主要股指期货在经历抛售后小幅上涨 此前标普500指数下跌1.5%至6672点 纳斯达克100指数下跌1.7%至24533点 道琼斯30指数下跌1.6%至46678点 小型股罗素2000指数下跌2.1%至2488点[1] - 与冲突相关的原油价格飙升打压市场情绪 摩根大通建议在霍尔木兹海峡重新开放前做多能源股并做空大盘[1] - 国债收益率随油价跳涨而全线走高 通胀担忧加剧 盈亏平衡通胀率上升 市场定价几乎完全预期美联储将在下周和4月会议上维持利率不变 今年唯一一次25个基点的降息预计在12月[1] 行业与板块表现 - 半导体板块表现疲软 英伟达下跌1.5% AMD下跌3.5% 台积电下跌5% 英特尔下跌5.7%[1] - “七巨头”中特斯拉表现最差 下跌3.1% 回吐本周全部涨幅 据报道其已将xAI投资转换为SpaceX股份[1] - 油价跳涨威胁霍尔木兹海峡 打击旅游类股 皇家加勒比下跌7% 嘉年华下跌7.9%[1] - 化肥生产商因担忧冲突可能扰乱通过海湾的全球运输而大涨 CF工业上涨13.2% Intrepid Potash上涨10.6% 美盛公司上涨7.6% Nutrien上涨5.8%[1] - 私人信贷公司因部分基金实施赎回上限而走弱 Blue Owl Capital下跌4.6% 黑石集团下跌4.8% Apollo Global Management下跌5.5%[1] - 美国参议院通过住房可负担性法案 房屋建筑商股价回落 Lennar下跌4.2% DR Horton下跌2.5%[1] - 其他显著异动股包括Firefly Aerospace在成功发射Alpha Flight 7后上涨12.8% 电动汽车制造商Lucid Group在表示可能要到本十年晚些时候才能实现正现金流后下跌7.9%[1] 商品市场动态 - 黄金价格回升至5100美元上方 昨日曾出现显著下跌 交易员关注地缘政治紧张局势和避险情绪 但也注意到美元走强以及市场对美联储降息预期减弱[1] - 西德克萨斯中质原油价格一度涨至97美元 随后回落至95美元 美国能源部长表示海军“很有可能”在本月底前护送船只 油价不太可能达到200美元 财政部长表示相信护航将“在军事上可行后尽快”进行[1] - 美国允许临时购买已在运输途中的俄罗斯石油 期限至4月11日[1] - 国际能源署在其月度石油市场报告中估计 由于海峡限制 至少有1000万桶/日的供应量受到影响 其中原油800万桶/日 凝析油和天然气液200万桶/日 并称该冲突“正在造成全球石油市场历史上最大的供应中断”[1] 外汇、央行与加密货币 - 比特币早盘攀升 几乎触及72000美元 随后小幅回落 以太坊价格高于2100美元 贝莱德推出了质押以太坊ETF[1] - 美元指数在99关口内进一步攀升 受能源影响的货币波动 美联储降息可能性降低 美元兑日元突破159 政策制定者再次提及干预[1] - 美联储的鲍曼公布了对大型银行资本要求的轻微放宽 称其为“明智的重新校准”以与实际风险保持一致[1] - 日本财务大臣片山就油价居高不下表示需要保持谨慎 并准备在汇率问题上采取一切必要措施[1] 经济数据与市场情绪 - 美国初请失业金人数为21.3万人 略好于预期 续请失业金人数为185万人 1月建筑许可数量为138万套 不及预期 下降5.4% 而新屋开工数量为149万套 增长7.2% 超出预期 贸易逆差收窄至-545亿美元 前值为-729亿美元[2] - 客户情绪显示 美国四大股指的多数多头偏见连续回调后均有所上升 纳斯达克指数重回重度买入区域（71% 昨日为62%） 道琼斯指数达到极度多头（79% 昨日为75%） 标普500指数（74% 昨日为69%）也接近该水平 日经225指数重回极度买入区域（78% 昨日为73%）[1] - 商品方面 黄金的极度买入情绪显著上升（87% 昨日为80%） 白银也小幅上升（88% 昨日为86%） 而WTI原油因价格上涨 重度买入偏见再次下降（至68% 昨日为72%）[1][2] - 外汇方面 欧元兑美元进入重度买入区域（68% 昨日为61%） 澳元兑美元从中性区域转向多数买入（61%） 英镑兑美元接近转向（轻微卖出51% 昨日为53%）[2]