私募融资完成 - 公司成功完成了先前宣布的非经纪私募融资的第一部分 总收益为18,930,000美元 [1] - 第一部分融资通过发行两种证券完成 根据“上市发行人融资豁免”发行了6,130,000股LIFE股份 每股0.50美元 总收益3,065,000美元 根据其他招股说明书豁免发行了31,730,000个单位 每股0.50美元 总收益15,865,000美元 [6] - 每个单位由一股普通股和半份普通股认购权证组成 每份完整权证允许持有人在发行日起两年内以每股0.80美元的价格购买一股额外普通股 [6] 融资条款与条件 - LIFE股份的发行依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免进行 不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] - 单位以及其基础股份和权证行权后发行的任何普通股 将根据加拿大证券法受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [3] - 私募融资的完成仍需满足某些交割条件 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [5] - 此次融资发行的证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [11] 融资收益用途 - 公司计划将私募融资的净收益用于以下方面 布恩雷蒂罗项目的勘探活动和矿区承诺 卡瓦略斯项目的勘探活动和矿区承诺 波利梅特项目的推进 塔克特伦项目重组的准备工作 一般及行政开支 以及一般营运资金用途 [4] 中介费用与关联方交易 - 就第一部分融资 公司同意向保持一定距离的中介支付总计1,039,800美元的现金中介费 并发行2,079,598份中介权证 [6] - 公司可能就私募融资的额外部分向相关中介支付进一步的现金和证券中介费 [6] - 由公司控制人马修·戈登先生拥有的托勒密资本有限公司参与了此次私募 认购了1,000,000个单位 总认购价为500,000美元 这构成了一项关联方交易 [7] - 该关联方参与根据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为公司未在MI 61-101第5.5(b)条所列的交易所上市 且将分发给内部人士的证券公平市值未超过公司市值的25% [7] 股权结构变动 - 在第一部分融资完成前 托勒密资本持有71,218,047股公司普通股 基于已发行流通股283,959,683股计算 占未稀释基础下总股数的25.08% [8] - 第一部分融资完成后 托勒密资本持有72,218,047股普通股和500,000份权证 基于本新闻发布时已发行流通股331,909,683股计算 占未稀释基础下总股数的21.76% 占部分稀释基础下总股数的21.88% [8] - 由于托勒密资本在公司普通股中的持股比例因第一部分融资完成而下降了超过2% 其已根据国家文件62-103的要求提交了早期预警报告 [10] 其他公司动态 - 公司宣布 就其卡瓦略斯项目第一阶段勘探计划的完成 已向由默林·马尔-约翰逊先生控制的Marrad有限公司支付了一笔中介费 包括65,000美元现金 以及按每股0.145美元的价格发行241,379股普通股 [12] - 该笔卡瓦略斯项目中介费已于2024年11月21日获得多伦多证券交易所创业板的批准 相关协议的谈判和达成均在马尔-约翰逊先生被任命为公司董事和高级管理人员之前 [12] 公司业务概览 - 公司专注于在美洲勘探和开发具有巨大上升潜力的矿产资产 [13] - 公司当前资产组合包括 位于智利科皮亚波附近的布恩雷蒂罗铜矿项目 位于智利瓦尔帕莱索的卡瓦略斯铜矿项目和波利梅特金银铜矿项目 位于阿根廷里奥内格罗的塔克特伦金矿项目 以及位于加拿大不列颠哥伦比亚省的海狸项目 [13] - 公司股票在多伦多证券交易所创业板上市 代码为FTZ 在OTCQX上市 代码为FTZFF [13]