首次公开发行(IPO)完成情况 - 公司于2026年3月13日完成了首次公开发行(IPO)，共发行23,000,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权发行的3,000,000个单位，公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可以以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 这些单位于2026年3月12日在纽约证券交易所(NYSE)开始交易，交易代码为“MTAL.U”，未来其包含的证券(普通股和权证)将分别以代码“MTAL”和“MTAL WS”独立上市交易 [2] 同步私募融资与资金托管 - 在IPO完成的同时，公司以私募方式发行了总计5,066,666份认股权证，价格为每份1.50美元，募集资金总额为7,600,000美元 [3] - 私募认股权证的购买方包括：公司发起人MAC Partners LLC购买了3,533,333份，Sternship Advisers Pty Ltd.购买了76,667份，Cohen & Company Capital Markets购买了1,226,666份，Jett Capital Advisors, LLC购买了230,000份 [3] - 每份私募认股权证同样可以以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] - 从IPO和同步私募中获得的资金中，有230,000,000美元(相当于公开发售中每单位10.00美元)已被置于信托账户 [3] 公司性质与投资策略 - Metals Acquisition Corp. II 是一家特殊目的收购公司(SPAC)，旨在通过与一家或多家企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现发展 [4] - 公司虽然可能在任何行业、领域或地理区域寻求初始业务合并，但其目标是专注于自然资源价值链上的机会，特别是高质量、稳定司法管辖区的金属和采矿业务 [4] 相关中介机构 - 本次发行的牵头簿记管理人是Cohen & Company Capital Markets，联合管理人是Jett Capital Advisors, LLC [5] - Sternship Advisers Pty Ltd 担任了资本市场顾问 [5]