美国宏观经济数据 - 美国当周初请失业金人数减少1,000人至21.3万人，低于预期的增加至21.5万人，显示劳动力市场强于预期 [1] - 美国1月新屋开工数环比意外增长7.2%至148.7万套，创11个月新高，远强于预期下降至134.1万套 [1][6] - 美国1月建筑许可环比下降5.4%至137.6万套，创5个月新低，弱于预期的141.0万套 [1][6] - 美国1月贸易逆差收窄至545亿美元，好于预期的660亿美元 [6] 地缘政治与能源市场 - 伊朗总统表示，接受停火需要“国际社会对未来侵略的坚定保证”以及赔偿 [2] - 美国前总统特朗普言论暗示，冲突可能持续数周 [2] - 国际能源署决定从紧急石油储备中释放4亿桶石油 [3] - 冲突导致全球石油供应减少750万桶/日，本月将减少800万桶/日，占全球供应的7.5% [3] - 霍尔木兹海峡关闭，该海峡运输全球约五分之一的石油和天然气，导致油气流动中断，海湾生产商被迫减产 [3] - 伊朗袭击两艘油轮后，伊拉克暂停了石油终端活动，阿曼临时撤离了关键的Mina Al Fahal石油出口枢纽，伊朗升级了对迪拜的袭击 [4] - 伊朗最高领袖表示应利用关闭霍尔木兹海峡的影响力，并继续攻击海湾阿拉伯邻国 [4] - 今日WTI原油价格上涨超过8% [4][9] 全球金融市场表现 - 标普500指数下跌0.88%，道琼斯工业平均指数下跌1.06%，纳斯达克100指数下跌1.03% [5] - 3月E-迷你标普500期货下跌0.97%，3月E-迷你纳斯达克100期货下跌1.10% [5] - 欧洲斯托克50指数下跌0.86%，中国上证综指从一周高点回落收跌0.10%，日本日经225指数收跌1.04% [8] - 市场预计3月FOMC会议降息25个基点的可能性为0% [8] - 6月10年期国债期货下跌9个基点，10年期国债收益率上升1.6个基点至4.245%，收益率创5周新高4.249% [9] - 10年期德国国债收益率升至2.958%的2.25年高点，上涨1.2个基点至2.944%，10年期英国国债收益率上涨5.3个基点至4.739% [10] - 互换市场预计3月ECB会议加息25个基点的可能性为4% [11] 企业盈利与行业动态 - 第四季度财报季接近尾声，超过95%的标普500公司已公布业绩 [7] - 在已公布业绩的492家标普500公司中，74%的盈利超出预期 [7] - 标普500公司第四季度盈利预计同比增长8.4%，为连续第十个季度同比增长，剔除“七巨头”后预计增长4.6% [7] - 欧盟经济负责人表示，若中东战争导致原油价格维持在每桶100美元左右且天然气价格长期高企，欧元区通胀率可能超过3%，GDP可能降低0.4个百分点 [11] 行业与个股表现 - 航空及邮轮运营商股价下跌，因油价飙升8%推高燃料成本并威胁盈利，嘉年华、皇家加勒比邮轮、挪威邮轮控股、美联航控股、美国航空集团、阿拉斯加航空集团、西南航空跌幅超过3%，达美航空跌幅超过2% [12] - 芯片股下跌，拉姆研究、应用材料、美光科技跌幅超过3%，阿斯麦控股、英特尔、亚德诺半导体、超威半导体、科磊、ARM控股、微芯科技、德州仪器跌幅超过2% [13] - 化肥股上涨，因霍尔木兹海峡关闭导致供应中断，CF工业控股涨幅超过7%领涨标普500，英特拉钾肥、美盛涨幅超过4% [14] - Netskope股价下跌超过22%，因预计第一季度调整后每股净亏损6至7美分，亏损幅度大于第四季度的4美分 [14] - G-III Apparel Group股价下跌超过14%，因第四季度净销售额为7.715亿美元，低于预期的7.918亿美元 [15] - Dollar General股价下跌超过7%领跌标普500，因给出的2027年可比销售额增长2.2%至2.7%的预测令人失望，中点2.45%仅符合预期 [15] - UiPath股价下跌超过5%，因第四季度订阅收入为2.512亿美元，低于预期的2.521亿美元 [15] - MercadoLibre股价下跌超过4%领跌纳斯达克100指数，因摩根大通将其评级从增持下调至中性 [16] - GlobalFoundries股价下跌超过4%，因穆巴达拉投资公司一子公司据悉以每股41.60至42.60美元的价格出售了价值高达8.52亿美元的股份 [16] - Dow Inc.股价上涨超过6%，因花旗集团将其评级从中性上调至买入，目标价40美元 [16] - Atlassian股价上涨超过4%，因宣布将裁员约10%，瑞银将其评级从中性上调至买入，目标价97美元 [17] - 西方石油股价上涨超过3%，因富国银行证券将其评级从减持双重上调至增持，目标价69美元 [17] - 利安德巴塞尔工业股价上涨超过3%，因花旗集团将其评级从中性上调至买入，目标价76美元 [17]