地缘政治与原油市场 - 尽管国际能源署(IEA)成员国周三决定从紧急石油储备中释放4亿桶原油，但原油价格今日仍上涨[1] - 伊朗战争导致全球石油供应中断7.5%，预计本月全球石油供应将减少800万桶/日[1] - 霍尔木兹海峡关闭导致全球约五分之一的石油和天然气流动受阻，迫使海湾生产商因无法出口而减产[1] - 伊朗最高领袖哈梅内伊的言论加剧紧张局势，称应利用关闭霍尔木兹海峡的杠杆，并继续攻击海湾邻国，若美国与以色列持续攻击，伊朗将开辟“其他战线”[3] - 伊拉克在伊朗袭击两艘油轮后暂停石油终端活动，阿曼临时撤离关键石油出口枢纽Mina Al Fahal，伊朗升级对迪拜的攻击，导致WTI原油价格今日上涨超过**+9%[4] 股票市场整体表现 - 美国主要股指今日下跌：标普500指数下跌-1.22%，道琼斯工业平均指数下跌-1.32%，纳斯达克100指数下跌-1.46%[5] - 期货市场同步下跌：3月E-mini标普期货下跌-1.20%，3月E-mini纳斯达克期货下跌-1.40%[5] - 海外股市普遍走低：欧洲斯托克50指数下跌-1.30%，中国上证综指从一周高点回落收跌-0.10%，日本日经225指数收跌-1.04%[10] 利率与债券市场 - 10年期美国国债收益率上升+1.4个基点至4.243%，并触及5周高点4.249%；6月10年期国债期货跌至5周低点[12] - 油价+9%的上涨推高了通胀预期，对国债价格构成压力，同时市场担忧持续战争的成本将增加美国预算赤字，美国财政部今日晚些时候将拍卖220亿美元的30年期债券，带来供应压力[12] - 欧洲国债收益率走高：10年期德国国债收益率升至2.25年高点2.962%，目前上涨+1.6个基点至2.948%；10年期英国国债收益率上涨+9.7个基点至4.784%[13] - 欧盟经济事务专员表示，若中东战争导致原油价格维持在100美元/桶左右且天然气价格长期高企，欧元区通胀率今年可能超过3%，GDP可能下降多达-0.4个百分点**[13] 宏观经济数据 - 美国上周初请失业金人数减少**-1,000人至21.3万人**，低于预期的21.5万人，显示劳动力市场强于预期[7] - 美国1月新屋开工数意外环比增长**+7.2%，达到11个月高点148.7万套**，远强于预期的下降至134.1万套[8] - 美国1月建筑许可环比下降**-5.4%，降至5个月低点137.6万套**，弱于预期的141.0万套[8] - 美国1月贸易逆差收窄至**-545亿美元**，好于预期的**-660亿美元**[8] 企业盈利与财报季 - 第四季度财报季接近尾声，超过95%的标普500公司已公布业绩[9] - 盈利对股市是积极因素，在已公布业绩的492家标普500公司中，74%的公司业绩超出预期[9] - 根据彭博情报，标普500指数第四季度盈利预计同比增长+8.4%，这是连续第十个季度实现同比增长，若排除“七巨头”科技股，第四季度盈利预计增长**+4.6%[9] 行业与个股表现 - 航空和邮轮股因原油价格飙升8%而下跌，燃料成本上升威胁盈利：嘉年华和皇家加勒比邮轮下跌超过-6%，美联航控股下跌超过-4%，挪威邮轮控股、美国航空集团、阿拉斯加航空集团和西南航空下跌超过-3%，达美航空下跌超过-2%[15] - 芯片股拖累大盘：拉姆研究、应用材料、ARM控股、美光科技和英特尔下跌超过-4%，阿斯麦、亚德诺半导体、超威半导体、科磊、微芯科技和德州仪器下跌超过-3%[16] - 银行和资产管理股因信贷担忧承压：摩根士丹利和KKR下跌超过-4%，高盛下跌超过-3%领跌道指成分股，花旗集团和阿瑞斯管理公司下跌超过-3%[17] - 化肥股因霍尔木兹海峡关闭导致供应中断而上涨：CF工业控股上涨超过+10%领涨标普500成分股，Intrepid Potash上涨超过+8%，美盛公司上涨超过+5%[18] - 多只个股因公司特定消息大幅波动：Netskope因预测第一季度调整后每股净亏损-6至-7美分**，差于第四季度的**-4美分**，下跌超过**-24%[18]；G-III服装集团因第四季度净销售额7.715亿美元低于预期的7.918亿美元**，下跌超过**-12%[19]；GlobalFoundries因穆巴达拉投资公司子公司拟以每股41.60至42.60美元的价格出售价值高达8.52亿美元的股份，下跌超过-6%[19]；Dollar General因给出的2027年可比销售额增长预测为+2.2%至+2.7%（中值+2.45%符合预期但表现平平），下跌超过-5%[19]；UiPath因第四季度订阅收入2.512亿美元低于预期的2.521亿美元**，下跌超过**-5%[20]；MercadoLibre因被摩根大通从增持下调至中性评级，下跌超过-5%领跌纳斯达克100指数成分股[20] - 多只个股获分析师上调评级而上涨：陶氏公司被花旗从中性上调至买入，目标价40美元**，上涨超过**+6%[20]；利安德巴塞尔工业公司被花旗从中性上调至买入，目标价76美元**，上涨超过**+5%[21]；西方石油被富国银行证券从减持双级上调至增持，目标价69美元**，上涨超过**+4%[21]；Atlassian公司宣布将裁员约10%并被瑞银从中性上调至买入，目标价97美元**，上涨超过**+2%[21] 货币政策预期 - 市场预计美联储在3月17-18日的下次政策会议上降息-25个基点的概率为0%[10] - 利率互换市场预计欧洲央行在3月19日下次政策会议上加息-25个基点的概率为3%**[14]