公司融资条款修订 - 公司已获得可转换债券持有人的特别决议同意 对2023年3月14日和7月20日发行的本金为1,000美元的无担保可转换债券契约进行修订 [1] - 修订内容包括 将债券的到期日从2026年3月14日延长至2027年6月27日 以及将债券的年利率从10.0%提高至12.5% [1] - 为落实上述修订 公司已于2026年3月13日与债券受托人签订了第二份补充契约 [2] - 截至公告日 公司共有3,195份债券流通在外 本金总额为3,195,000美元 [2] 对债券持有人的补偿方案 - 作为对债券持有人同意修订条款的补偿 公司将向每位债券持有人免费发行认股权证 每持有一份债券可获得769份行权价为0.65美元的认股权证 以及500份行权价为1.00美元的认股权证 [3] - 0.65美元认股权证的行权期为2026年6月27日至2027年6月27日 1.00美元认股权证的行权期相同 [3] - 每份认股权证可认购一股公司的从属表决权股份 [3] 修订后的条款一致性 - 完成债券条款修订和认股权证发行后 该批债券的核心条款将与公司于2025年6月27日发行的2027年到期债券的条款基本一致 [4] - 新发行的认股权证将依据2025年6月27日签订的原始认股权证契约的补充条款发行 该原始契约与2027年债券的发行相关 [4] - 此前随该批债券原始发行而发行的认股权证已根据其条款于2025年3月14日到期 [4] 交易完成条件与公司业务概览 - 本次债券条款修订和认股权证发行事宜 尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] - 公司提供下一代消费者AI云平台 可将各类个人媒体内容安全存储于云端 并实现跨设备、跨操作系统的无缝访问 [6] - 公司平台以丰富的媒体体验、强大的组织工具、私人分享功能及促进内容再参与的特性形成差异化 与全球智能手机制造商和电信运营商合作 为合作伙伴提供经常性收入流、改善客户保留率并实现市场差异化 平台服务全球数百万用户 [6]