行业趋势：AI在金融服务领域的应用与整合 - AI正深度整合个人财务数据，推动金融服务向“智能金融”转变 [1][4] - 金融顾问已开始使用ChatGPT、Perplexity和Gemini等AI工具进行投资任务、研究和组合分析 [5] - 其他大型AI参与者如OpenAI和Anthropic也相继推出了针对金融服务和财富管理的工具 [7] 公司动态：Perplexity AI的金融工具升级 - Perplexity AI与数据聚合公司Plaid合作，推出了投资组合功能“Portfolio” [2] - “Portfolio”功能允许用户连接其经纪账户，实现账户聚合与分析，可查询持仓、交易、余额和证券数据 [2][3] - 用户可通过自然语言环境查询聚合的投资组合，以发现总股票敞口、识别配置偏离或进行风险情景分析 [3] 产品功能：Perplexity Finance的升级与定位 - Perplexity的金融工具升级是其“Finance”数据与分析层的一部分，该层支撑其Computer、深度研究和搜索平台 [6] - 升级后，Computer平台可访问超过40个实时金融工具，数据源包括美国证券交易委员会、FactSet、标普全球、Coinbase、LSEG、Quartr等 [6] - 该平台还通过与Polymarket的整合获取预测市场数据 [6] - 超过75%的付费用户使用Perplexity Finance [7] - 该工具旨在提供清晰的解释以帮助用户学习、建立信心并加深对投资表现的理解，但明确不执行交易或转移资金 [5][6]