地缘政治与原油市场 - 国际能源署成员国决定释放4亿桶紧急石油储备，但原油价格在周四仍大幅上涨，因伊朗战争导致全球石油供应中断[1] - 战争预计将使本月全球石油供应减少800万桶/日，并中断了全球7.5%的石油供应[1] - 霍尔木兹海峡关闭导致全球约五分之一的石油和天然气流动受阻，伊朗在该水道的袭击以及在海峡布雷的行为，可能使海峡在可预见的未来持续关闭，迫使海湾生产商减产[1][3] - 伊朗最高领袖表示将继续利用关闭霍尔木兹海峡的杠杆，并持续攻击海湾阿拉伯邻国，若美以继续攻击，伊朗将开辟“其他战线”[3] - 美国前总统特朗普的言论表明，防止伊朗拥有核武器比油价成本更重要，暗示中东战争不会很快降级，这进一步推高了油价[3] - 周四WTI原油价格飙升超过9%，因中东原油生产和运输中断范围扩大[4] 股票市场整体表现 - 周四美国主要股指大幅下跌，标普500指数收跌1.52%，道琼斯工业平均指数收跌1.56%，纳斯达克100指数收跌1.73%[5] - 期货市场同步下跌，3月E-mini标普500期货下跌1.49%，3月E-mini纳斯达克100期货下跌1.75%[5] - 海外股市普遍收低，欧洲斯托克50指数下跌0.79%，中国上证综指下跌0.10%，日本日经225指数下跌1.04%[10] 宏观经济数据 - 美国上周初请失业金人数减少1000人至21.3万人，低于预期的21.5万人，显示劳动力市场强于预期[7] - 美国1月新屋开工数环比意外增长7.2%，达到148.7万套的11个月高点，强于预期的134.1万套[8] - 美国1月建筑许可环比下降5.4%，至137.6万套的5个月低点，弱于预期的141万套[8] - 美国1月贸易逆差收窄至545亿美元，好于预期的660亿美元[8] - 第四季度财报季接近尾声，超过98%的标普500公司已公布业绩，其中74%的公司（495家中的）盈利超预期[9] - 标普500公司第四季度盈利预计同比增长8.4%，为连续第十个季度同比增长，剔除“七巨头”后，盈利预计增长4.6%[9] 利率与债券市场 - 周四美国国债价格下跌，6月10年期国债期货下跌18.5个基点，10年期国债收益率上升3.9个基点至4.269%，达到5周高点4.275%[11] - 油价上涨9%推高了通胀预期并打压国债价格，对伊朗战争的成本可能增加美国预算赤字的担忧也对国债不利[11] - 美国财政部220亿美元30年期国债拍卖需求强劲，投标倍数为2.45，高于过去10次拍卖的平均值2.39[11] - 欧洲政府债券收益率上升，10年期德国国债收益率升至2.962%的2.25年高点，10年期英国国债收益率升至4.800%的6.25个月高点[12] - 欧盟经济负责人表示，如果中东战争导致原油价格维持在每桶100美元左右且天然气价格长期居高不下，欧元区通胀率今年可能超过3%，GDP可能下降0.4个百分点[13] 行业与个股表现 - 航空和邮轮类股因油价飙升9%而遭抛售，嘉年华和西南航空跌幅超过7%，阿拉斯加航空集团和皇家加勒比邮轮跌幅超过6%[14] - 芯片股普遍下跌，英特尔跌幅超过5%，拉姆研究、ARM控股、微芯科技和德州仪器跌幅超过4%[15] - 信贷担忧拖累银行和资产管理公司股票，此前摩根士丹利和Cliffwater LLC限制了其私募信贷基金的赎回，阿瑞斯管理公司跌幅超过6%，高盛跌幅超过4%[16] - “七巨头”科技股下跌，特斯拉跌幅超过3%，Meta Platforms跌幅超过2%，谷歌、苹果、亚马逊和英伟达跌幅超过1%[17] - 受霍尔木兹海峡关闭导致的供应中断推动，化肥股大涨，CF工业控股涨幅超过13%，Intrepid Potash涨幅超过10%，美盛公司涨幅超过7%[18] - 能源生产商和服务提供商因油价大涨而上涨，康菲石油、雪佛龙、菲利普斯66和瓦莱罗能源涨幅超过2%[19] - 多家公司因财报或消息面因素股价大幅波动：Netskope因一季度每股亏损预测扩大而下跌超过21%；G-III Apparel因四季度净销售额7.715亿美元低于预期的7.918亿美元而下跌超过11%；UiPath因四季度订阅收入2.512亿美元低于预期的2.521亿美元而下跌超过7%；Dollar General因2027年同店销售增长预测最高2.7%未达预期而下跌超过6%；GlobalFoundries因大股东拟以每股41.60至42.60美元出售价值8.52亿美元股份而下跌超过5%；MercadoLibre因被摩根大通降级而下跌超过4%；利安德巴塞尔工业因被花旗上调评级而上涨超过10%；陶氏公司因被花旗上调评级而上涨超过9%；西方石油因被富国银行双重上调评级而上涨超过5%[19][20][21][22][23]