美国宏观经济数据 - 上周美国初请失业金人数减少1K至21.3万，低于预期的21.4万 [1] - 美国1月新屋开工数环比增长7.2%至148.7万套，为11个月高点，远高于预期的134万套 [1] - 美国1月建筑许可环比下降5.4%至137.6万套，为5个月低点，弱于预期的142万套 [1] - 美国1月贸易逆差收窄至545亿美元，好于预期的666亿美元 [1] - 市场预计1月核心PCE物价指数环比增长0.4%，同比增长3.1% [7] - 市场预计美国第四季度GDP年化增长率终值为1.4% [8] - 市场预计1月JOLTS职位空缺为676万，高于12月的654.2万 [9] - 市场预计1月个人消费支出环比增长0.3%，个人收入环比增长0.5% [9] - 市场预计1月耐用品订单环比增长1.1%，核心耐用品订单环比增长0.5% [10] - 市场预计密歇根大学3月消费者信心指数初值为55.0，低于2月的56.6 [10] - 利率期货市场定价显示，下周FOMC会议维持利率不变的概率为99.1%，降息25个基点的概率为0.9% [11] - 基准10年期美国国债收益率上涨0.23%至4.28% [11] 地缘政治与大宗商品 - 中东冲突持续，是当前市场面临的首要问题，导致原油价格飙升 [2] - 尽管冲突进入第14天且无缓和迹象，但WTI原油价格下跌超过2% [4] - 美国为扩大原油供应，暂时解除了对已在海上运输的俄罗斯石油的制裁 [4] - 特朗普政府据称准备豁免一项有百年历史、要求在美国港口间运输货物必须使用美国船只的海事法 [4] - 中东冲突引发的新供应冲击可能加速日本央行的鹰派立场，最早可能在4月再次加息 [17] 美国股市动态 - 前一日华尔街主要股指大幅收低，标普500 E-Mini期货今晨上涨0.33% [3][5] - 科技巨头“七巨头”股票下跌，特斯拉跌超3%，Meta跌超2% [3] - 芯片股下挫，英特尔跌超5%，微芯科技跌超4% [3] - 银行股大跌，摩根士丹利和高盛均跌超4%，此前两家公司限制了其数十亿美元私募信贷基金的赎回 [3] - 化肥制造商股价上涨，CF工业控股涨超13%，领涨标普500，美盛公司涨超7%，因航运中断推高价格前景 [3] - 盘前交易中，多数“七巨头”股票小幅上涨，特斯拉和Alphabet上涨约0.7% [18] - Knight-Swift Transportation盘前涨超1%，因花旗将其评级从“中性”上调至“买入” [18] - Adobe盘前暴跌超8%，因长期CEO辞职的消息盖过了超预期的第一季度业绩和第二季度指引 [18] - Ulta Beauty盘前跌超8%，因其发布的2026财年同店销售增长和每股收益指引低于共识 [19] - SentinelOne盘前跌超5%，因其提供的第一季度指引令人失望 [19] 欧洲市场与数据 - 欧洲斯托克50指数今晨下跌0.21%，受中东冲突影响，市场情绪低迷 [12] - 对经济敏感的银行股下跌，同时受私募信贷市场紧张迹象拖累 [12] - 矿业、建筑和汽车类股下跌，能源股上涨 [12] - 英国1月GDP环比零增长，同比增长0.8%，弱于预期 [13] - 法国2月CPI环比增长0.6%，同比增长0.9%，弱于预期 [13] - 西班牙2月CPI环比增长0.4%，同比增长2.3%，符合预期 [13] - 欧元区1月工业产出意外环比下降1.5%，同比下降1.2%，远弱于预期 [14] - BE Semiconductor Industries股价飙升超11%，因路透报道该芯片设备制造商吸引了收购意向 [12] 亚太市场与数据 - 亚洲股市收跌，中国上证综指下跌0.82%，日本日经225指数下跌1.16% [14] - 中国上证综指本周跌幅远小于地区其他股指，分析师认为中国受中东冲突影响相对较小 [15] - 中国拥有充足的原油储备、通缩背景以及政府对燃料定价、股市和外汇的干预空间 [15] - 高盛将中国2026年GDP增长预测从4.8%下调至4.7% [15] - 理想汽车在香港股价跌超3%，因其第四季度净利润暴跌超99%并发布了疲软的第一季度指引 [15] - 日本日经225指数下跌，汽车股领跌，本田汽车跌超5% [16] - 本田汽车警告可能出现近70年作为上市公司以来的首次年度亏损，因与电动汽车业务相关的重组费用高达157亿美元 [16] - 日元兑美元汇率跌至2024年7月以来最弱水平 [16] - 日本财务大臣表示，当局随时准备采取一切必要措施应对外汇和其他金融市场的剧烈波动 [17] - 日经波动率指数上涨3.22%至45.80 [17] 行业与公司动态 - 芯片和AI相关股票在中国市场下跌 [15] - 稀土类股在中国市场下挫 [15] - 汽车股在日本市场领跌 [16] - 芯片和房地产类股在日本市场下挫 [16] - 能源股在欧洲市场上涨 [12]