Janus Living 首次公开发行 (IPO) 详情 - Janus Living 启动首次公开发行，计划发行 37,000,000 股 A-1 类普通股，发行价格预计在每股 18.00 美元至 20.00 美元之间 [1] - 承销商拥有 30 天期权，可额外购买最多 5,550,000 股 A-1 类普通股以应对超额配售 [1] - Janus Living 的 A-1 类普通股预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为 “JAN” [1] - 此次发行净收益将用于寻求符合其投资标准的收购和投资机会以及一般公司用途 [1] 发行后 Healthpeak 的所有权结构 - 首次公开发行完成后，Healthpeak 将合计持有约 214,734,000 股 Janus Living 的 A-1 类普通股和普通单位，代表在 Janus Living 中约 85.3% 的经济利益 [2] - 若承销商完全行使超额配售权，Healthpeak 的经济利益将约为 83.4% [2] 承销商阵容 - 美国银行证券和摩根大通担任此次发行的联席账簿管理人 [3] - 富国银行证券、巴克莱、高盛、加拿大皇家银行资本市场和摩根士丹利担任账簿管理人 [3] - 法国巴黎银行、法国农业信贷银行、KeyBanc 资本市场等担任高级联席管理人 [3] - BTIG、Capital One 证券等担任联席管理人 [3] 公司背景介绍 - Healthpeak Properties 是一家完全整合的房地产投资信托基金 (REIT)，也是标普 500 指数成分股公司，专注于医疗保健领域的高质量房地产的拥有、运营和开发 [6] - Janus Living 是一家纯经营式老年住房房地产投资信托基金 (REIT)，在美国各地拥有高质量社区，为居民提供精心设计、设施齐全的环境 [7][8] 相关新闻动态 - Janus Living 已就拟议的首次公开发行向美国证券交易委员会公开提交了 S-11 表格注册声明 [12] - Healthpeak 在公布 2025 年第四季度业绩时提供了战略举措更新，其中提及成立 Janus Living 并计划其首次公开发行 [13] - Healthpeak 任命 Omkar Joshi 为创新主管，以领导其技术、自动化和数据计划，并继续推广其智能运营系统 [14]