核心事件 - 庞巴迪公司于2026年3月16日宣布,针对其2034年到期的7.450%票据和2026年到期的7.35%债券启动同意征求,旨在修改相关契约以纳入一项许可留置权篮子条款,该条款已存在于公司的其他现有契约中 [1] 征求条款详情 - 征求目标:针对两种票据,分别征求持有人同意以修改各自契约,纳入许可留置权篮子条款 [1] - 票据信息: - 7.35%债券(2026年到期):CUSIP为097751AE1,未偿还本金为1.5亿加元,同意费为每1000加元本金支付1.00加元 [2] - 7.450%票据(2034年到期):CUSIP为097751AL5 / C10602AJ6,未偿还本金为5.1亿美元,同意费为每1000美元本金支付2.50美元 [2] - 通过门槛:2034年到期美元票据需获得占未偿还本金总额多数(超过50%)持有人的同意;2026年到期加元债券需获得占未偿还本金总额66 2/3%持有人的同意 [4] - 同意费支付:若在截止日期前获得必要同意且补充契约生效,公司将在撤销截止日期前有效提交(且未有效撤销)同意的持有人支付上表中列明的同意费 [4] 时间安排与记录 - 同意截止日期: - 2034年到期美元票据:2026年3月20日美国东部时间下午5:00 [3] - 2026年到期加元债券:2026年3月27日美国东部时间下午5:00 [3] - 撤销截止日期:在适用的同意修正案生效时间或上述同意截止日期(以较早者为准)之前,持有人可根据同意征求声明的条款撤销同意,公司可自行决定延长同意截止日期而不延长撤销截止日期 [3] - 记录日期:为确定有权给予同意的持有人,记录日期设定为2026年3月13日美国东部时间下午5:00,公司保留随时设定新记录日期的权利 [4] 参与机构 - 征求代理:RBC Capital Markets与TD Securities将共同担任同意征求的征求代理 [6][7] - 信息与制表代理: - 美元票据:Global Bondholder Services Corporation [5] - 加元债券:Kingsdale Advisors [5] - 联系方式:持有人可通过上述代理机构、其经纪商或其他中介获取同意征求声明详情或提交同意 [5][7][8]
Bombardier Commences Consent Solicitations with Respect to its 7.35% Debentures due 2026 and its 7.450% Notes due 2034
Globenewswire·2026-03-16 19:57