融资活动摘要 - VERSES AI Inc 完成了一项非经纪私募配售 以每股0.75加元（约0.55美元）的价格发行了1,170,807个单位 共筹集毛现金收益约745,805加元（约547,644美元）[1] - 在发行的单位中 994,407个单位用于筹集现金 另有176,400个单位用于清偿约132,300加元（约97,148美元）的债务[1] 融资工具结构 - 每个单位包含一股公司A类次级投票权股份和半份股份购买认股权证[2] - 每份完整的认股权证允许持有人在发行后24个月内 以每股1.00加元（约0.73美元）的行权价购买一股公司股份[2] 资金用途 - 本次发行所得净收益旨在增强公司财务状况 为持续运营提供流动性[3] - 资金将主要用于公司的研发目标相关支出 以及用作营运资金和一般公司用途[3] 发行相关费用与安排 - 公司向位于美国以外的特定介绍人支付了总计16,160加元（约11,866美元）的现金介绍费 并发行了75,546份介绍人认股权证[4] - 每份介绍人认股权证允许持有人在发行结束日起24个月内 以0.75加元（约0.55美元）的价格购买一个介绍人单位 该单位包含一股股份和半份股份购买认股权证[4] - 根据发行发行的所有证券 需遵守加拿大适用证券法规定的自发行之日起四个月零一天的法定持有期[5] 内部人士参与 - 公司董事会主席Michael Blum认购了53,333个单位 总金额为40,000加元（约29,372美元）[6] - 该内部人士参与被视为关联方交易 但因发行给内部人士的证券公允价值及内部人士支付的对价均未超过公司市值的25% 故豁免正式估值和少数股东批准要求[6] 证券注册与交易信息 - 本次发行中提供和出售的单位及其基础股份和认股权证均未也无需根据美国《1933年证券法》进行注册 未经注册或获得适用豁免 不得在美国发售或销售[7] - 公司股份目前在加拿大Cboe Canada交易所交易 代码为“VERS” 在美国OTCQB市场交易 代码为“VRSSF”[9] 公司业务简介 - VERSES是一家认知计算公司 致力于构建受自然智慧启发的下一代智能代理系统[11] - 其旗舰产品Genius是一个代理式企业智能平台 旨在不确定性下生成可靠的特定领域预测和决策[11]