发行方案核心条款 - SEALSQ公司宣布与多家机构投资者签订证券购买协议 将发行30，413，630股普通股（或等额的预融资权证）及附带可购买最多60，827，260股普通股的认股权证[3] - 本次发行由Heights Capital Management, Inc.的关联公司主导 Maxim Group LLC担任独家配售代理[2][3][4] - 每单位普通股（或预融资权证）及附带认股权证的综合购买价格为4.11美元 认股权证的行权价格为每股5.50美元 可立即行权 有效期为发行日起七年[2][3] - 本次发行预计总毛收益约为1.25亿美元 在扣除佣金和发行费用之前 预计于2026年3月17日左右完成[3][4] 资金用途与公司战略 - 公司计划将本次发行的净收益用于增强其已具优势的现金状况 以加速其在美国和欧洲的后量子及量子技术商业化路线图与部署[4] - SEALSQ是一家专注于后量子技术硬件和软件解决方案的公司 其技术整合了半导体、公钥基础设施（PKI）和配置服务 战略重点是开发先进的抗量子密码学和半导体 以应对量子计算带来的安全挑战[7] - 公司正率先开发后量子半导体 旨在为多因素认证令牌、智能能源、医疗保健系统、国防、IT网络基础设施、汽车以及工业自动化与控制等多种应用提供强大、面向未来的敏感数据保护[8] 发行与注册信息 - 本次发行依据一份有效的货架注册声明（表格S-3ASR，文件号333-290963）进行 该声明已于2025年10月20日提交给美国证券交易委员会（SEC）并自动生效[5] - 发行仅通过构成有效货架注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 与本次发行证券相关的招股说明书补充文件将由公司提交给SEC[5]