融资事件概览 - CytomX Therapeutics 宣布启动一项承销公开发行 计划发行普通股及预融资权证 融资总额为2.5亿美元 [1] - 承销商拥有30天期权 可按公开发行价格（扣除承销折扣和佣金）额外购买至多3750万美元的普通股 [1] - 此次发行的所有普通股和预融资权证均由公司提供 [1] - 本次发行取决于市场和其他条件 无法保证发行能否完成或实际规模与条款 [1] 资金用途与承销商 - 公司预计将此次发行的净收益用于继续开发Varseta-M及其他管线项目 [2] - 任何剩余的净收益预计将用于资本支出 营运资金和其他一般公司用途 [2] - Jefferies, Piper Sandler, Cantor 和 Barclays 担任此次发行的联合账簿管理人 [2] - Wedbush PacGrow 担任此次发行的联席经理 [2] 公司业务与管线介绍 - CytomX是一家临床阶段、专注于肿瘤学的生物制药公司 致力于开发新型条件激活、掩蔽的PROBODY®疗法 旨在定位于肿瘤微环境 [5] - 公司通过其PROBODY治疗平台 开创局部生物制剂新管线 旨在为癌症治疗创造更安全、更有效的疗法 [5] - 公司强大且差异化的管线包含多种治疗模式的候选药物 包括抗体偶联药物、细胞因子和T细胞衔接器 [5] - 临床阶段管线包括varsetatug masetecan和CX-801 [5] - Varseta-M是一种掩蔽的、条件激活的ADC 携带拓扑异构酶-1抑制剂有效载荷 靶向上皮细胞粘附分子 该靶点因在正常组织中表达而此前难以成药 该药物最初被开发用于治疗转移性结直肠癌 [5] - CX-801是一种掩蔽的干扰素α-2b PROBODY®细胞因子 在传统上对免疫肿瘤学敏感及不敏感的肿瘤中具有广泛潜在适用性 最初被开发用于治疗转移性黑色素瘤 [5] - 公司与多家肿瘤学领域领导者建立了战略合作 包括安进、百时美施贵宝、再生元和Moderna [5]