融资完成情况 - 公司成功完成了先前宣布的非经纪私募配售 该配售获得超额认购[1] - 本次配售共发行5,656,522股流转股 每股价格为0.115加元[1] - 融资募集的总收益为650,500加元[1] 资金用途 - 出售流转股所得的总收益将用于产生符合《所得税法》定义的合格“加拿大勘探支出” 该支出同时符合“流转关键矿产开采支出”资格[2] - 所有合格支出将于2026年12月31日生效并放弃给流转股认购者[2] - 预计资金将用于Ben Nevis项目的勘探或公司位于安大略省的其他资产[2] 关联方交易与监管细节 - 公司一名特定高管认购了总计23,698股流转股 这构成了MI 61-101意义下的“关联方交易”[3] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为该参与的公允市场价值不超过公司市值的25%[3] - 配售完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准[4] - 公司同意向符合条件的发现者支付总计38,344加元的现金佣金 并发行250,478份发现者认股权证 每份权证可在18个月内以每股0.115加元的价格行权获得公司普通股[4] - 根据适用证券法 本次配售发行的证券将有自发行之日起四个月零一天的法定持有期[4] 证券发行限制 - 本次发行的证券未也将不会根据经修订的《1933年美国证券法》或任何美国州证券法进行注册 未经注册或符合豁免要求不得在美国发售或销售[5] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽购买证券的要约[5]