核心财务预测与评级调整 - 大华继显将公司今明两年的收入预测分别上调19%及30% [1] - 大华继显将公司今明两年的纯利预测分别上调20%及32% [1] - 预测公司2028年收入及纯利将分别达到301亿元及42亿元 [1] - 大华继显将公司目标价上调至25.3港元，评级升至“买入” [1] 过往财务业绩分析 - 公司去年净利润同比上升84%至24.42亿元，主要受惠于毛利率提升和投资收益 [1] - 剔除投资收益5.03亿元后，去年核心净利润同比上升42%至20.82亿元，低于该行预期 [1] 产能扩张与业务展望 - 公司拟将今年中的特种玻璃纤维布年产能扩大至2,000吨，并计划于今年底或2027年初再增加4,000吨 [1] - 预测特种玻璃纤维布业务今年及明年的收入贡献将分别达到3%和12% [1]