公司融资完成 - 公司成功完成此前宣布的包销私募发行 共发行78,409,300个单位 每单位价格为0.22加元 总收益为17,250,046加元 其中包含超额配售权的全部行使 [1] 发行单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在2028年9月17日之前的任何时间以每股0.30加元的价格认购一股公司普通股 [3] 承销团与佣金 - 本次发行由Research Capital Corporation作为主承销商和独家簿记管理人牵头 Red Cloud Securities Inc等承销商组成承销团 [2] - 作为服务报酬 承销商获得总计1,023,122.76加元的现金佣金以及4,650,558份不可转让的普通股认股权证 每份经纪人认股权证允许持有人在2028年9月17日之前的任何时间以每股0.22加元的价格认购一股公司普通股 [6] 融资豁免与审批状态 - 单位发行依据“上市发行人融资豁免”条款进行 该豁免依据协调总括令45-935对加拿大（除魁北克省）居民适用《国家文件45-106》第5A部分 对魁北克省居民及加拿大境外其他合资格司法管辖区居民适用《法规45-106》第5A部分 根据适用法律以私募方式进行 且不适用法定持有期 [4] - 本次发行完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7] 资金用途 - 发行所得净收益将用于：1) Crater Lake项目的支出和工程 2) 公司专有铝钪合金的开发和预商业化工作 3) 一般公司用途和营运资金 [5] 公司业务概述 - 公司是一家上市公司 其最终目标是使世界领先的主要钪资源投入生产 以推动铝钪合金的开发和商业化 [11] - 公司正利用其铝钪合金开发部门及其Crater Lake采矿项目的开发 来满足市场对更轻、更环保、更耐用、高性能材料日益增长的需求 [11] - 公司致力于通过创新和敏捷性 成为钪市场的领导者 并构建更具责任的经济 [11]