私募融资完成情况 - 公司于2026年3月17日完成了非经纪私募配售的第一部分，共出售2,030,000个单位和13,430,000个流转单位，发行价格均为每单位0.035加元，获得总收益541,100加元 [1] - 此次配售仍保持开放，在完成第一部分后，最多还可发行5,112,856个单位和最多7,998,574个单位与流转单位的组合 [3] 融资工具具体条款 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，该权证允许持有人以0.055加元的价格购买额外一股普通股，有效期至较早发生的以下日期：a) 公司书面通知权证持有人其普通股在多伦多证券交易所创业板的交易量加权平均价格连续10个交易日达到或超过0.10加元后的30天；或 b) 发行之日起60个月（5年）[2] - 每个流转单位包含一股作为加拿大《所得税法》下“流转股”发行的普通股，以及半份认股权证，每份完整流转单位权证的行权价同样为0.055加元，有效期至较早发生的以下日期：a) 公司书面通知权证持有人其普通股在多伦多证券交易所创业板的交易量加权平均价格连续10个交易日达到或超过0.10加元后的30天；或 b) 发行之日起36个月（3年）[2] - 整个配售计划最多可发行7,142,856个单位，以及最多21,428,574个单位与流转单位的任意组合 [2] 融资相关费用与股权结构 - 在出售总计2,030,000个单位和12,430,000个流转单位的过程中，公司支付了总计29,463加元的现金中间人费用，并发行了841,800份不可转让的中间人权证，其条款与流转单位权证相同 [4] - 中间人费用具体支付情况为：Ventum Financial Corp. 获得1,260加元和36,000份权证，Hampton Securities Inc. 获得2,100加元和60,000份权证，GloRes Securities Inc. 获得24,003加元和685,800份权证，Raymond James Limited 获得2,100加元和60,000份权证 [4] - 本次发行结束后，公司已发行和流通的普通股数量为221,925,956股 [4] - 本次发行的普通股以及通过行使单位权证、流转单位权证和中间人权证发行的任何普通股，在2026年7月18日之前均受到交易限制，且本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终接受 [4] 公司业务概况 - 公司是一家多元化的加拿大矿产勘探公司，在多伦多证券交易所创业板上市，主要专注于开发其在不列颠哥伦比亚省东南部约72,700公顷（约180,000英亩）的贵金属和贱金属资产 [5] - 公司由一支在初级资源领域经验丰富的管理团队运营，该团队在推动勘探项目从早期勘探阶段直至可行性研究阶段方面拥有良好的记录 [5]