地缘政治与原油市场动态 - 国际能源署(IEA)释放4亿桶应急石油库存 并指出战争导致全球石油供应中断7.5% 本月全球石油供应将减少800万桶/日 [1] - 霍尔木兹海峡关闭影响全球约五分之一的石油和天然气流动 迫使海湾生产商因无法出口而减产 若海峡流量持续低迷至三月 高盛警告油价可能超过2008年接近150美元/桶的历史高点 [1] - 美国周末袭击了伊朗主要石油出口地哈格岛的军事设施 伊朗在波斯湾发动新袭击 扰乱阿联酋关键石油枢纽的运输并导致迪拜机场航班停飞 [3] - 周末多艘油轮成功通过霍尔木兹海峡 油价下跌超5% 印度正试图让另外六艘船只通过海峡 多个国家尝试通过非正式渠道与伊朗接触以确保船只安全通行 [4] 宏观经济数据与政策 - 美国2月制造业生产环比增长0.2% 略强于预期的0.1% 1月数据从环比增长0.6%上修至0.8% 3月NAHB住房市场指数上升1点至38 强于预期的37 [6] - 美国2月帝国制造业商业状况指数下降7.3点至-0.2 弱于预期的3.9 [6] - 中国2月工业增加值同比增长6.3% 强于预期的5.3% 2月社会消费品零售总额同比增长2.8% 强于预期的2.5% [7] - 中国2月调查失业率上升0.2至5.3% 弱于预期的5.1% 2月新建住宅价格环比下降0.28% 为连续第33个月下跌 [7] - 市场预计本周FOMC会议降息25个基点的概率为1% 预计本周四欧洲央行会议加息25个基点的概率为3% [8][10] 全球金融市场表现 - 标普500指数收涨1.01% 道琼斯工业平均指数收涨0.83% 纳斯达克100指数收涨1.13% 3月E-迷你标普期货上涨1.04% 3月E-迷你纳斯达克期货上涨1.15% [5] - 欧洲斯托克50指数收涨0.39% 中国上证综指跌至六周低点收跌0.26% 日本日经225指数收跌0.13% [8] - 10年期美债收益率周一下跌5.7个基点至4.220% 油价下跌超4%缓解通胀担忧 以及对油价飙升可能拖累全球经济增长的担忧支撑了国债价格 [9] - 10年期德国国债收益率下跌3.1个基点至2.952% 10年期英国国债收益率下跌5.3个基点至4.770% [10] 行业与个股表现 - 科技巨头普遍上涨 Meta Platforms因计划裁员可能影响20%或更多员工 股价领涨超2% 亚马逊、特斯拉、英伟达、Alphabet、苹果和微软涨幅均超1% [12] - 芯片与AI基础设施公司上涨 提振市场 SanDisk涨超5% ARM Holdings和西部数据涨超4% 希捷科技、迈威尔科技、拉姆研究和美光科技涨超3% 微芯科技和ASML涨超2% [13] - 加密货币相关股票上涨 比特币涨超3%至六周高点 MicroStrategy涨超5%领涨纳斯达克100指数 Galaxy Digital Holdings和Coinbase Global涨超3% Riot Platforms涨超2% [14] - 航空与邮轮运营商因油价暴跌超5%降低燃料成本而上涨 挪威邮轮控股涨超5% 联合大陆航空涨超4% 皇家加勒比邮轮、嘉年华、达美航空和西南航空涨超3% 美国航空集团和阿拉斯加航空集团涨超1% [15] - 化肥股承压 Intrepid Potash跌超8% 美盛跌超5%领跌标普500指数 CF工业控股跌超5% [16] - National Storage Affiliates因被Public Storage以约105亿美元(每股41.68美元)收购 股价涨超30% Public Storage在收购消息后跌超2% [16] - Circle Internet Group在获Clear Street上调评级至买入(目标价136美元)后涨超8% [17] - Dollar Tree因在电话会议中表示一季度门店客流量较四季度有所改善 股价涨超6% [17] - Upstart Holdings在获BTIG上调评级至买入(目标价43美元)后涨超5% [17] - CoreWeave宣布与Cerebras Systems和BCE Inc.在萨斯喀彻温省合作建设一个300兆瓦的数据中心后 股价涨超5% [18]