融资完成情况与资金用途 - 公司已完成一项非经纪私募配售，以每单位0.10加元的价格发行了25,000,000个单位，共筹集资金2,500,000加元 [1] - 本次融资由一位矿业领域的战略投资者领投 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证可在发行日起18个月内以0.15加元的行权价认购一股额外普通股 [2] - 融资所得将用于推进公司在Tower Mountain黄金项目（100%所有，面积2,100公顷）的持续勘探和界定钻探，以及一般营运资金 [3] - 公司支付了约75,000加元的中间人费用，并发行了总计750,000份中间人权证，每份权证允许持有人在18个月内以0.15加元购买一股普通股 [7] 钻探计划与资源量更新 - 此次融资将使公司当前的钻探计划增加7,500米，全部工作将专注于2026年1月26日公布的矿产资源量范围内的资源界定和扩展 [4] - 公司已调动第二台金刚石钻机至Tower Mountain项目，以在计划于2026年第四季度进行的资源量更新和伴随的概略研究（初步经济评估）之前，加快计划的钻探进度 [4] - 公司预计第一阶段钻探总进尺将达到15,000米，目标完成日期为2026年9月 [4] - 根据2026年1月19日生效的矿产资源估算，Tower Mountain项目拥有指示资源量3,450万吨，金品位0.46克/吨，含金量514,000盎司；推断资源量2,111万吨，金品位0.45克/吨，含金量3,053,000盎司 [5] - 该资源估算由独立工程公司Micon编制，技术报告已根据NI 43-101标准提交 [5][6] 项目地质与资源估算详情 - Tower Mountain黄金项目位于安大略省桑德贝以西约40公里，紧邻横加公路，地处Shebandowan绿岩带 [15] - 项目区环绕该绿岩带东部最大的暴露侵入杂岩，已知的金矿化大多描述为产于侵入岩内或附近 [15] - 矿化位于与侵入中心西接触带平行的强烈蚀变岩中，钻探已证实金异常从侵入接触带向外延伸超过500米，沿1,500米走向长度，从地表向下深度超过500米 [15] - 资源估算使用的经济参数假设包括：金价3,000美元/盎司，回收率80%，露天采矿成本3.0美元/吨，加工成本8.0美元/吨，综合管理成本3.5美元/吨，运输成本2.5美元/盎司黄金，以及3%的权利金 [14] - 计算使用的金边界品位为0.19克/吨，平均比重为2.77克/立方厘米 [14] 与战略投资者及内部人士相关的条款 - 作为战略投资者参与配售的一部分，公司授予其一项参与权，可在获得多伦多证券交易所创业板等监管批准的前提下，以交易所认可的价格认购额外单位，将其在公司的部分稀释后持股比例增至不超过9.99% [8] - 该参与权在2026年9月30日或公司钻探计划完成后三个月（以较晚者为准）到期 [8] - 本次发行包含公司内部人士认购总计200,000个单位，构成“关联方交易” [9] - 公司依赖了MI 61-101中的豁免条款，因为该交易涉及关联方的部分，其标的公平市值和对价均未超过公司市值的25% [9] 证券发行与限售信息 - 根据相关证券法规和多伦多证券交易所创业板的政策，本次发行所发行的所有证券将自发行之日起面临四个月零一天的限售期 [10] - 本次发行的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册，不得在美国境内向美国人士或为其账户或利益进行发售或销售，除非进行注册或符合豁免要求 [11]