美联储政策与宏观经济 - 美联储决定将联邦基金利率维持在3.5%-3.75%区间 以11-1的投票结果传递了“观望”的鹰派暂停信号 [2] - 美国1月国际资本流动数据录得净流出250亿美元 较前一个月的净流入449亿美元大幅逆转 尽管长期资本净流入仍为正值155亿美元 [3] - 美国1月资本外流主要受私人部门资金流出拖累 反映出市场对国内财政稳定和全球安全局势的担忧加剧 [3] 地缘政治与能源市场 - 伊朗向以色列发动新一轮导弹袭击 并针对卡塔尔、巴林和沙特的关键能源枢纽 导致地缘政治紧张局势达到临界点 [4] - 作为回应 美国据报准备控制霍尔木兹海峡 此举可能将当前冲突延长数周 对全球能源供应链构成威胁 [5] - 冲突导致石油价格剧烈波动 美国前总统特朗普已采取行动 通过豁免航运规则和安排与石油高管的紧急会谈来遏制油价飙升 [5] 美光科技业绩与展望 - 美光科技第二季度营收达238.6亿美元 远超197.4亿美元的市场预期 调整后每股收益为12.20美元 亦显著高于华尔街预期的9.21美元 [6] - 公司云存储业务营收为77.5亿美元 核心数据中心业务贡献了56.9亿美元营收 [6] - 美光科技发布的第三季度业绩指引远超市场预期 预计营收将达到335亿美元 远高于238亿美元的共识预期 并预计调整后每股收益为19.15美元 毛利率将达到81% [7] 监管动态与市场表现 - 美国证券交易委员会正式批准纳斯达克一项规则变更 允许交易所启用代币化证券交易 这标志着数字资产监管的重大转变 [9][10] - 尽管有上述长期利好 但受地区战争威胁影响 投资者进行投资组合去风险化操作 纳斯达克综合指数收盘下跌321.51点 跌幅1.43% 报22158.02点 [10] - 据《金融时报》报道 俄罗斯正考虑派遣武装海军巡逻以保护其“影子船队”油轮 这给西方继续执行价格上限和制裁下的海上安全增添了复杂性 [11] 国际其他动态 - 新西兰西太平洋银行消费者调查指数从96.5降至94.7 表明在全球经济逆风中消费者信心正在减弱 [11]