地缘冲突与原油市场 - 国际能源署(IEA)释放4亿桶紧急石油储备 并指出与伊朗的战争导致全球石油供应减少7.5% 预计本月全球石油供应将减少800万桶/日[1] - 霍尔木兹海峡关闭影响全球约五分之一的石油和天然气运输 伊朗已攻击约20艘船只 迫使海湾生产商减产[1] - 高盛警告 若霍尔木兹海峡的石油流量持续低迷至3月 原油价格可能超过2008年接近150美元/桶的历史高点[1] - 美国总统特朗普威胁 若伊朗继续攻击其他波斯湾能源生产国 将扩大对伊朗石油基础设施的打击[2] - 伊朗无人机和导弹袭击阿联酋沙赫气田和伊拉克油田 并导致富查伊拉港原油装载再次暂停 推动WTI原油价格上涨超过2%[3] 宏观经济与货币政策 - 美国截至2月28日的四周ADP就业人数变化增加9000人 为五周来最小增幅 10年期国债收益率下降2个基点至4.20%[4] - 美国2月成屋签约销售指数意外环比增长1.8% 强于预期的下降0.6%[4] - 联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的会议 市场预期将联邦基金利率目标区间维持在3.50%-3.75%不变 市场对降息25个基点的预期概率为3%[6] - 德国3月ZEW经济景气指数下降58.8点至-0.5 为11个月低点 远弱于预期的39.2[10] - 掉期市场预计欧洲央行在本周四的政策会议上加息25个基点的概率为3%[10] 全球股市与债市表现 - 美国三大股指周二收涨 标普500指数上涨0.25% 道琼斯工业平均指数上涨0.10% 纳斯达克100指数上涨0.51%[5] - 海外股市涨跌互现 欧洲斯托克50指数上涨0.53% 中国上证综指下跌0.85% 日本日经225指数下跌0.09%[7] - 6月10年期国债期货价格上涨3.5个最小变动单位 10年期国债收益率下降1.6个基点至4.200%[8] - 美国财政部130亿美元20年期国债拍卖的投标倍数为2.76 高于过去10次拍卖的平均值2.62[8] - 欧洲政府债券收益率走低 10年期德国国债收益率下降4.6个基点至2.906% 10年期英国国债收益率下降7.6个基点至4.694%[9] 行业与个股动态 - 芯片股与人工智能基础设施公司领涨大盘 西部数据上涨超过7% ARM、美光科技、希捷科技控股上涨超过4% 科磊、拉姆研究上涨超过2%[11] - 软件股表现强劲 IBM上涨超过2% CrowdStrike Holdings、Intuit、Datadog、ServiceNow、Autodesk、Adobe Systems上涨超过1%[12] - 达美航空上调第一季度收入预期至高个位数增长 股价上涨超过6% 联合大陆控股、美国航空集团上涨超过3%[13] - 旅游和酒店类股因预订量增加而上涨 Expedia Group、凯悦酒店上涨超过4% Booking Holdings、永利度假村、Airbnb上涨超过3%[14] - 摩根士丹利将Lemonde评级上调至超配 目标价85美元 股价上涨超过16%[15] - 英伟达宣布与优步和Lyft分别达成自动驾驶汽车合作 两家公司股价分别上涨超过4%和3%[15] - 巴克莱将Align Technology评级上调至超配 目标价200美元 股价上涨超过4%[15] - Semtech预计第一季度调整后每股收益为42至48美分 区间低端低于市场共识的43美分 股价下跌超过11%[16] - Trade Desk因未能通过第三方审计 被报道称遭广告公司建议客户避免合作 股价下跌超过7%[17] - 汇丰银行将礼来公司评级下调至卖出 目标价850美元 股价下跌超过5%[17] - 霍尼韦尔国际高管表示伊朗战争对第一季度收入构成阻力 股价下跌超过1%[18]