债券回购要约核心信息 - Admiral Markets AS 计划于2026年3月19日至4月2日期间，以每份103.21欧元的价格回购最多13,535份Tier 2债券[1] - 该债券发行于2017年12月28日，名义价值为每份100欧元，到期日为2027年12月28日[1] - 交易的价值日为2026年4月8日或临近日期[1] - 回购要约仅面向Admiral Markets AS的现有债券持有人[1] 公司背景与业务结构 - Admiral Markets AS 是一家在爱沙尼亚成立的投资公司，持有爱沙尼亚金融监管与决议局颁发的牌照，可在欧盟及欧洲经济区提供投资服务[2] - 该公司是Admirals集团的一部分，该集团是一个国际金融服务品牌，提供场外市场及交易所上市工具的杠杆在线交易服务[2] - 母公司Admirals Group AS通过受监管的投资公司子公司（包括Admiral Markets AS）运营，业务遍布10个国家，客户群覆盖超过100个国家[2] 集团重组与战略调整 - Admirals集团正计划进行结构重组，Admiral Markets AS拟放弃其在爱沙尼亚获得的投资公司牌照[3] - 集团目前在国际上持有多个广受认可的牌照，包括英国金融行为监管局、塞浦路斯证券交易委员会、约旦证券委员会、肯尼亚资本市场管理局和塞舌尔金融服务管理局的牌照[3] - 此次重组源于集团优化其地理布局的根本需求和战略决策，旨在聚焦于数量更少但增长机会更强、战略重点更明确的国家和地区[4] - 正在进行的变更不会影响集团现有客户[4] 爱沙尼亚的持续战略地位 - 尽管进行重组，爱沙尼亚仍将是公司的战略要地，拥有约60名员工的公司总部将继续设在塔林[5] - Admiral Markets AS已向金融监管局提交了放弃其投资公司牌照的申请，预计该牌照将于2026年第二季度被撤销[5] 债券回购具体条款与流程 - 所有投资者可在平等条件下向公司提出债券回购要约，参与回购需在要约期内通过其银行（在纳斯达克CSD SE开立证券账户的账户运营商）提交场外卖出指令[6] - 投资者可使用账户运营商提供的任何方式提交卖出指令，指令一旦被纳斯达克CSD收到即视为提交成功，投资者有权在要约期结束前随时修改或取消指令[7] - 提交卖出指令时，账户运营商将冻结投资者账户中相应数量的证券，相关费用由投资者承担[7] 投资者同意事项与价格构成 - 投资者同意，本通知不构成《债法》意义上的要约，提交卖出指令本身并不在双方之间建立有约束力的协议[8] - 每份债券的购买价格为103.21欧元，由名义价值（100欧元）、溢价（1欧元）和应计利息（2.21欧元）构成[9] - 所提交的债券必须无任何第三方权利或产权负担[9] 关键条款与日期总结 - 要约期自2026年3月19日10:00开始，至2026年4月2日16:00（爱沙尼亚时间）结束[10] - 回购价格为101欧元（100欧元名义价值加1欧元溢价），外加截至价值日的2.21欧元应计利息，投资者只能提交整份债券的回售[10] - 2026年4月6日（或临近日期），公司将公布回购要约结果；2026年4月8日（或临近日期）为结算日[12]