私募配售完成情况 - 公司已完成一项“商业合理努力”私募配售 以每股0.58加元的价格发行了9,914,150股普通股 募集资金总额为5,750,207加元 其中包括代理期权被全部行使 [1] - 本次配售的领投代理和唯一账簿管理人为Canaccord Genuity Corp [1] 资金用途 - 公司计划将本次配售的净收益用于其在美国西部全资拥有的项目勘探、项目生成与收购、一般公司用途及营运资金 [2] 投资者与监管信息 - 本次配售的参与者包括Centerra Gold Inc. 该公司选择维持其在Headwater Gold Inc. 9.99%的股权 此前的初始投资于2024年9月17日宣布 [2] - 根据适用的监管要求和国家文件45-106 本次配售依据修订后的上市发行人融资豁免条款向加拿大居民及其他司法管辖区的投资者发售 [3] - 根据适用的加拿大证券法 本次配售中发行的普通股不受禁售期限制 [3] 中介机构报酬 - 作为服务报酬 公司向Canaccord支付了相当于配售总收益6.0%的现金费用 对于公司指定的总裁名单上的认购部分 该费用降至3.0% [4] - 公司还向Canaccord支付了75,000加元的公司财务费用 其中37,500加元以现金支付 剩余部分以发行64,655股普通股（“代理股份”）的形式支付 每股作价0.58加元 [4] - 公司向Canaccord发行了不可转让的普通股认股权证（“代理权证”）数量相当于配售中售出普通股总数的6.0% 对于总裁名单上的认购部分 该比例降至零 每份代理权证允许Canaccord在发行之日起24个月内以每股0.70加元的行权价购买一股普通股 [4] - 代理股份和代理权证（及其行权后可发行的普通股）受限于一项于2026年7月20日到期的禁售期 [4] 公司业务概览 - Headwater Gold Inc. 是一家技术驱动的矿产勘探公司 专注于在美国西部勘探和发现高品位贵金属矿床 [6] - 公司拥有大量浅成热液脉勘探项目组合 其技术团队在资本市场和大型矿业公司拥有多元化经验 [6] - 公司正在内华达州系统性地对多个项目进行钻探测试 并与OceanaGold Corporation、Newmont Corporation以及Centerra Gold Inc. 就多个项目达成了战略性的赚取权益协议 [6] - 2022年8月和2024年9月 Newmont和Centerra收购了公司的战略股权 进一步增强了公司的勘探能力 [6] - 公司是NewQuest Capital Group的一部分 该集团是一家通过矿产项目和公司的孵化和融资来创造价值的发现驱动型投资企业 [7]