文章核心观点 - 美国银行分析师在参加行业会议后，上调了对光子学与激光器制造商Coherent和Lumentum的目标价，理由是人工智能热潮推升了网络硬件需求，预计公司未来将迎来强劲增长 [2] - Coherent和Lumentum的股价近期因一系列利好消息而大幅上涨，这些利好包括获得英伟达数十亿美元投资以及将被纳入标普500指数 [4] 公司股价表现与催化剂 - Coherent股价在周四（报道当日）上涨7%，Lumentum股价上涨超过10% [2] - 自年初以来，Coherent股价累计上涨近50%，Lumentum股价同期上涨超过一倍 [5] - 两家公司股价近期上涨的催化剂包括：获得英伟达数十亿美元投资、将被纳入标普500指数（将于当月晚些时候市场开盘前生效）以及美国银行上调目标价 [4][6] 分析师观点与目标价调整 - 美国银行分析师在参加2026年洛杉矶光纤通信会议并与管理层会面后，更加确信两家公司将迎来“强劲增长” [2] - 美国银行将Coherent的目标价从250美元上调至290美元，将Lumentum的目标价从600美元上调至775美元 [3] - 美国银行给出的新目标价均显著高于市场共识目标价（根据Visible Alpha数据，Coherent共识目标价为257美元，Lumentum为703美元） [3] 行业与市场背景 - 人工智能的繁荣正在推高网络硬件的需求，这为Coherent和Lumentum等光子学与激光器制造商带来了增长机遇 [2] - 两家公司获得AI芯片领导者英伟达的投资，凸显了其在AI基础设施供应链中的重要性 [4]